本片叙述玛丽和约瑟从拿撒勒跋涉100里到达伯利恒，最终让耶稣出生的故事

光明马场准备榭寄生舞会之际，一件破碎的装饰品引领佐伊寻找家族的秘密，而盖比则发现自己受到了新老板米亚的控制。

乔治失去父亲后在一个冬天来到祖父母家，通过和一只狗狗的相处获得了成长。

约翰（理查·基尔 Richard Gere 饰）是一位专门调查科学无法解释的不思议事件的记者，妻子玛丽（黛博拉·梅辛 Debra Messing 饰）的意外死亡让原本生活幸福美满的他陷入了痛苦之中。令约翰耿耿于怀的是妻子生前留下的画作，画面上鬼魅一般的形象让约翰联想到了妻子曾经说过的一些奇怪的话语，这些迹象表明，玛丽的死亡或许并不是一个意外。 一次偶然中，约翰在出差的途中迷了路，兜兜转转下，他来到了一个名叫极乐镇的地方，在那里，正发生着一些诡异又可怕的事情。好奇心驱使约翰留在了此地进行调查，让他惊讶的是，妻子画里的可怕形象竟然出现在了小镇居民们的梦境中，而对于这个模糊不清的形象，小镇的居民们将它称为“天蛾人”。

　　居住在美国芝加哥的弗雷德·克劳斯（Vince Vaughn 饰）是一个滔滔不绝甚至有些自大的家伙，更令人想不到的是，他还有一个名叫尼克（Paul Giamatti 饰）的兄弟，竟然是现役的圣诞老人。两兄弟从小性格迥异，与善良的弟弟不同，弗雷德自私冷酷。在圣诞节前夕，他准备开设一家赌场，但是仍有5万美元资金没有到位。在这关键时刻，弗雷德被小矮人威利（John Michael Higgins 饰）带到北极。由于圣诞期间过于繁忙，圣诞老人和他的伙伴们忙得不可开交，因此请来弗雷德帮忙准备圣诞礼物。看在钱的份上，弗雷德答应了弟弟的请求。 　　与此同时，主管圣诞节等重大节日的官员莅临北极。他对这些节日导致的赤字颇为不满，因此决定将圣诞礼物配送的工作。