סטודנטית מתחילה לחוות התקפים קיצוניים בזמן לימודיה באוניברסיטה באוסלו, נורבגיה. עד מהרה היא מגלה כי ההתקפים האלימים הם סימפטום של יכולות בלתי מוסברות, ולעתים קרובות מסוכנות.
הפקה אינטימית ואישית של פרנסיס פורד קופולה, שמהדהדת את יצירתו המפורסמת, "ראסטי ג'יימס", בתכנים ובלוק השחור-לבן. בני וטטרו הם בניו של מנצח תזמורת, שעקר מבואנוס איירס לניו יורק כעשור לפני התרחשות הסרט. טטרו המבוגר נשאר בארגנטינה, מנוכר למשפחתו, ובני נסע עם הוריו, אך תמיד ציפה שאחיו הגדול יחזור אליו, כפי שהבטיח. נחיתה בבואנוס איירס מעוררת את הצורך בבני הבגיר לחפש את טטרו ברובע "לה בוקה" האומנותי של העיר. המפגש בין האחים טעון מאוד.
סיפור משעשע, נוגע ללב ומרענן על שתי אחיות שאין להן שום דבר משותף, פרט למידת הנעליים. מגי, האחות הצעירה, שלא עושה חשבון לאף אחד וכל מה שמעניין אותה הוא המראה שלה וכיצד לפתות את המין השני... היא מחוסרת כל וסומכת על העובדה כי עזרה ובית חם היא תמצא תמיד אצל אחותה הבוגרת. רוז, האחות הבוגרת, היא עורכת דין אחראית ורצינית אשר מבחינה חומרית לא חסר לה דבר, אך חיי האהבה שלה נמצאים כמעט תמיד במשבר. רוז אכולת רגשות נחיתות בשל המראה החיצוני שלה, ויותר מכל היא אוהבת נעליים, אלא שאין לה כל כך לאן לנעול אותן. כאשר פורצת מריבה בין השתיים, הגורמת לניתוק ביניהן, מי שמביאה לקרבה המחודשת היא סבתן.