To FBI-agenter (Hackman ,Dafoe) blir sendt til Mississippi, for å etterforske en forbrytelse der tre borgerrettighetsforkjempere har forrsvunnet på mystisk vis. En av de tre er svart, de to andre er hvite jøder. Dafoe er en rett fram, humørløs Harvard-mann. Han vet lite om forholdene i sørstatene og hans metoder fører ofte til farlige situasjoner. Hackman er tidligere sørstats-sheriff, rund og omgjengelig og kjenner forholdene ut og inn. De to møter store problemer i arbeidet, motstand både fra de skyldige og fra den svarte befolkning, som blir terrorisert til taushet. Den fryktløse Dafoe aner imidlertid et hull i den ugjennomtrengelige muren, og Hackman vet hvordan hullet skal utnyttes.

I 1971 besluttet skolemyndighetene i Alexandria, Virginia, at byens to rasedelte skoler skulle integreres. Dermed også deres fotballag. Som hovedtrener for The Titans ble Herman Boone, spilt av Denzel Washington, ansatt, mens det hvite lagets trener ble degradert til hans assistent. Mot alle odds, mens USA skaket under raseopptøyer, kjempet disse to mennene sammen med laget sitt mot datidens fordommer for å skape forståelse og toleranse i sine egne rekker og i lokalsamfunnet.

En biografisk film over den svarte menneskerettighetsforkjemperen Malcolm X, som predikerte et svart, muslimsk alternativ for den store svarte befolkningen i USA på 60-tallet. I motsetning til ikke-volds alternativet til Martin Luther King, mente Malcolm X at den svarte rasen måtte bruke alle midler for å sikre sine rettigheter. Filmen skildrer ungdomsårene til Malcolm Little, med vekt på den tiden han var småkriminell kokainmisbruker i New York og Boston. Han settes i fengsel og kommer i kontakt med en representant for en svart muslimsk motstandsbevegelse, og blir etter hvert et karismatisk samlingspunkt for afro-amerikanske negre. Malcolm X var en kontroversiell predikant, ikke bare overfor den hvite rasen som selv påpekte og la vekt på rasistiske uttalelser fra ham, men også fra rivaliserende svarte grupper.

Den første svarte politietterforskeren i Colorado Springs-politiet samarbeider med en jødisk kollega for å infiltrere en gruppe høyreekstremister.

Når den 10 år gamle fargede jenta Tonya blir voldtatt av to hvite rasister, er det mye som skal til for at de blir straffet. Slik fungerer det i Mississippi - hvor rasehatet slett ikke er dødt, men bare er begravet så vidt under overflaten. Derimot vekker det sterke reaksjoner når faren til den vesle jenta, Carl Lee Hailey, tar loven i egne hender og skyter de to gjerningsmennene! Den hvite advokaten Jack Brigance tar på seg oppgaven å forsvare Carl. Ganske snart har Jack også rekruttert den unge assistenten Ellen Roark. Mens rettsaken går av stabelen stiger temperaturen mot bristepunktet i byen. Gamle skikker børstes støv av, og selveste Ku Klux Klan marsjerer ganske snart i gatene!