I årene 1945 til 1955, en historie om den fiktive italiensk-amerikanske mafiafamilien, Corleone. Når familiens patriark Vito Corleone, så vidt overlever et drapsforsøk, går hans yngste sønn, Michael inn for å ta seg av drapsmennene, og starter en gjengjeldelse med blodig hevn.

Etterforsker Williams Somerset er en utbrent veteran som lengter etter pensjonisttilværelsen, men først blir han tvunget til å lære opp sin unge og ambisiøse etterfølger, David Mills. Sammen tar de opp jakten på en seriemorder som trekker dem med seg dypere ned i sin forvridde, psykopatiske verden. For hvert nytt offer de finner må de kombinere sine felles erfaringer. De er dømt til å følge sporet til en morder som tror han er hevnens engel, med en misjon om å finne forlatelse for samfunnets synder, for deretter å rense sin sjel. For hver av de syv syndene finnes det en tilhørende måte å dø på.

Det spennende eventyret om den dagen vi får kontakt med liv utenfor jorden, er skildret på lerretet med en dyp følelse av undring og slående, utenomjordiske visuelle effekter som tøyer fantasiens grenser. Jodie Foster er astronom og forsker. Matthew McConaughey er religionsviter og personlig troende. De representerer ytterpunktene i et spektrum – og blir plutselig aktører på verdensscenen idet nedtellingen til menneskehetens største reise begynner.

Den grusomme drapsmannen Edgar Reese har fått dødsdom og hans dager i fengsel er nå talte. På vei til gasskammeret synger han, mens politietterforsker John Hobbes drar et lettelsens sukk og er glad for at denne ondskapsfulle mannen endelig skal dø. Noen dager senere begynner imidlertid bekjente å synge den samme sangen som Reese sang i gasskammeret, og Hobbes får høre at det kanskje er den falne engelen Azazel som står bak.