在得到一对耳环后，Valerie 进入了一个梦幻的世界。她变成了一个面目丑陋的主教的女儿，村庄变成了吸血鬼和巫婆的据点。Valerie 必须面对一个挑战并唤醒她的超现实世界，她必须很快地觉醒以及更进一步的尝试……

Alice预见了Volturi即将到了，大家猜到一是因为Renesmme,二是因为Volturi不满Cullen家族的壮大，他们想维护自己的权威与声望。Volturi的首领Aro一直都很想把Alice和Edward收归旗下，Alice和Ed的叛逆已经让Aro心存不满。Bella心烦意乱,Cullen家族也很紧张。Bella头一次看到一贯平静优雅的Charlisle出现担忧的神情，对于Volturi那段恐怖的在Bella还是human的时候的那段记忆让Bella更加恐惧，她担心Renesmme早于不测。但没有人能估到Volturi什么时候来。Edward和charlisle商量着对策，而这时候Bella和Jacob带着Renesmme去hunting,却与Tanya三姐妹中的Irina不期而遇。Irina是Tanya三姐妹中的一员，虽然没有直接服务于Volturi,但对这个有几千年历史的V氏家族一贯衷心，Irina没有等Bella解释，便认定Cullens创造了一个baby vampire,疾速感到意大利Volturi家族报告。这一刻开始，Bella知道，一场毁灭性的灾难将要来临……

15世纪中叶，作风彪悍残忍的穿刺王弗拉德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）在土耳其苏丹的扶持下回到故乡特兰西瓦尼亚，建立起一个和平祥和的国家。然而此时此刻他仍受制于土耳其苏丹王穆罕默德（多米尼克·库珀 Dominic Cooper 饰），苏丹要求弗拉德献上一千个男孩充军，包括他儿子在内的孩子们都将成为嗜血统治者的牺牲品。不愿孩子重走自己当年血腥之路的弗拉德奋起反抗，屠杀使者。为了赢得战争的胜利，他闯入神秘而恐怖的断牙山，期望借助传说中的怪物之手击退土耳其的入侵者。他为了国家不惜抛弃良知和灵魂，由此注定了千古悲剧的开始。吸血鬼德古拉的传说由此上演……

贝拉和爱德华终于要结婚了！这是贝拉有生以来最幸福的一刻，见证婚礼的宾客也都期待着这一暮而情绪高涨。两人飞到巴西的艾思蜜岛上渡蜜月。不久贝拉发现她竟然怀孕了。于是，看似有情人终成眷属的梦幻情节下，一场即将撼动吸血鬼、狼人和人类世界的暗涛汹涌对决，正悄悄来袭…。贝拉怀了人类和吸血鬼的混血胎儿，竟以异常的速度在她体内成形，令贝拉吃足苦头，甚至危及她的健康。爱德华怕胎儿夺去贝拉性命，希望她能放弃孩子，但贝拉却甘为生下孩子而冒生命危险。另一厢的狼族获悉后，担心胎儿将来会对族人构成威胁，决定千方百计除掉它，即使连带杀了贝拉也在所不惜。雅各布为了保护心爱的贝拉，决定离开狼族，连夜奔向库伦家警告这场狼族的猎杀行动。贝拉即将分娩，腹中勐烈成长的胎儿令她断掉肋骨并大量失血，在她命悬一线之际，爱德华为了救她只有一个办法…他把装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏，贝拉陷进蜕变的痛苦中，到底，她会变成吸血鬼吗？

讲述了一个关于雅各布的故事，雅各布是一个被限制生活在隔离区的年轻小伙子，因为他得了一种罕见的皮肤病，而患上这种皮肤病就不能晒到阳光才能生存。他一直生活在一个封闭的世界知道遇到玛丽，玛丽是一个在当地调酒师，他们两个相遇之后坠入了爱河。可是悲剧的是，雅各布的行动开始变得越来越奇怪，即使他在努力解决病情恶化带给他的影响并努力克制。可是雅各布的疾病开始转变为必须靠和人类的血液来维持生命，他必须控制自己日益嚣张的暴力倾向，而且要想方设法让当地的警察不把杀人嫌疑转到他的身上，而为了掩藏这个事实，雅各布又必须做出一系列可怕的行动..

明的哥哥笃在两年前失踪。患有相当程度妄想症的明常被父母责备。有一天，明遇到一个神秘女子，她持有笃的驾照，并告知明，他的哥哥还活在她们村里的某个地方。但这个村子已经被怪物占领，希望明去解救这个村子。在犹豫之中，明和他的朋友为了营救哥哥踏上了盛开着彼岸花（即红花石蒜）的岛屿——彼岸岛，从而展开一个恐怖而离奇的冒险之旅

Leah将女朋友Pearl领回家，且向母亲Julie介绍了她。母亲总觉得pearl怪怪的，但是具体说不上来哪里奇怪。母亲到底能不能发现Pearl的秘密，她会不会阻止儿子继续和Pearl交往呢？

在上一集后，女主角Stella离开阿拉斯加最北小镇巴罗（Barrow），前往洛杉矶，并告诉世人那里发生的恐怖事件。她的旅行引起了当地温暖气候下的女吸血鬼们的愤怒，Stella从此得知可能有一种办法可以救活被杀死的丈夫Eben。

越来越多的人在德国失踪。但瀑布背后不是狼的攻击，而是起源于中世纪的吸血鬼。蒙特拉克被路西法改造的戒指谴责为吸血鬼。当他被人类猎杀时，他别无选择，只能被杀死。但蒙特拉克的作品创造了一个新的吸血鬼大师。

两个朋友，杰克·弗罗斯特和奈特，在阿富汗战争中幸存…但战争的激烈程度以不可逆转的方式改变了两人。杰克·弗罗斯特成为一个绘画大师和骗子。Nat变成了吸血鬼。这两个以前的朋友现在互相对立，因为这些生活方式自然会引起冲突。一个经典的行骗高手必须杀死他现在的吸血鬼-前-最好的朋友的故事。另外，Gary Busey作为一个艺术收藏家和咨询分销商来到这里。每次持续几分钟。