剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制作人Swan窃用，并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中，戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报复制作人，但当他发现一个新进女歌手Phoenix，能够完美地诠释他的作品，于是他同意制作人的合作要求，然后签下了古怪的血约，立誓完成一部以「浮士德」为主题的摇滚歌剧。没想到制作人竟然又欺骗他，另请了一位重摇滚歌手Beef来代唱，而且他慢慢地发现到制作人真正邪恶的真面目......

法老发现自己的王国内希伯来人日益增多，开始感到不安，对希伯来人总是无端猜疑，于是命令所有的希伯来人都去当奴隶，并吩咐讲所有希伯来人生的男孩扔到河里。这天，一个希伯来妇女生了一个漂亮的男孩，为了自己的孩子能够幸免于难，她将他放到一个草箱中放进了尼罗河。 　　皇后在河边捡到了这个漂亮的男孩，将他带回宫殿抚养，取名摩西。摩西和王子兰姆蒂斯一起长大，两人成了最好的朋友。摩西十分反对法老对希伯来人的暴政，一次他为了阻止一名埃及人残害希伯来人而将失手将他打死。为了逃避法老的惩罚，摩西逃到了米甸地。不久法老去世，兰姆蒂斯成了新法老。摩西原本以为兰姆蒂斯会一改以往法老对希伯来人的暴政，没想到兰姆蒂斯反而变本加厉。在神的指示下，摩西知道了自己的身世，于是他决定要带领希伯来人走出困境。

在大学中杜克和切斯特，二杂在阿拉斯加街头耍表演，一次偶然的机会两人发现了秘密的金矿，二人化妆潜伏进去，故事由此展开。

母亲的死让莎拉（朱丽娅·斯蒂尔斯 Julia Stiles 饰）不得不放弃了舞蹈的梦想，她只身来到了芝加哥，在那里，她名义上的父亲正等待着她。新生活来得如此之快，还没有走出丧母阴影的莎拉感到手足无措，就在她濒临崩溃的边缘时，一个叫德里克（西恩·帕特里克·汤玛斯 Sean Patrick Thomas 饰）的黑人男孩出现在了她的身边。

从前，有个独居的妇人，她一直想要个女儿，某日一位好心的女巫给了她一粒种子，这妇人每天细心浇灌，种子发芽开花，妇人从花中得到一个小如拇指般的姑娘。拇指姑娘在妇人细心呵护下长大，但她心中一直希望能遇见一个和她一样大小的人，可以一起分享生活。某夜，拇指姑娘正对著窗外唱著她的梦想时，被同属袖珍王国的柯尼斯王子听见，两个小人儿一见锺情，坠入情网，王子答应次晨再来接她，共创未来。可是，拇指姑娘第二天早晨醒来时，却发现自己被一片池塘包围。原来蟾蜍太太昨夜听了她的天使歌声后，趁著拇指姑娘熟睡的时候把她绑架过来。于是，拇指姑娘的艰苦考验从此展开...

故事紧接着上一部继续进行，对舞蹈有着狂热爱好和天赋的萨拉（伊莎贝拉·米珂 Izabella Miko 饰）离开了芝加哥，来到了名扬万里的茱莉亚艺术学院继续深造。在那里，她展现出了过人的魅力，从一帮同龄人间脱颖而出。老师们喜欢萨拉的激情与刻苦，但这种偏爱却给萨拉带来了不小的麻烦，她和同学们之间的关系似乎因此陷入了僵局。