Mishima vit dans l'ombre, entouré de vers dans sa tanière souterraine. Un matin, au soleil, il découvre la belle Saiko qui s'éveille au cœur d'une rose. Mishima va faire tout son possible pour la satisfaire. Mais les vers ne sont pas supposés vivre au soleil...

Dans les années vingt, une petite couturière attend son mari parti à la guerre. Lorsqu'il rentre du front, elle recoud les blessures de son mari et décide, munie de son aiguille, de raccomoder les dégats de l'après-guerre. Mais elle ne s'aperçoit pas que son mari a changé.

Louise, ballerine à l’opéra Garnier en 1895, finit sa représentation. Elle s’empresse de partir, mais est retenue par une camarade à qui elle doit de l’argent. Louise sait ce qu’il lui reste à faire.