Малкият Скитник е насочил остроумието си срещу завод, в който „чаркове" като хората, захранващи машините скоро ще имат само 15 минути за собствения си обяд. Изритан сред безработните, той се сдружава с бездомна жена в търсене на щастие и пари, но като нощен пазач на ролкови кънки, пеещ сервитьор, затворник... се сблъсква само с нови проблеми. Накрая, докато Скитника и бездомницата навлизат ръка за ръка в несигурното бъдеще, ние вече знаем, че те не са открили нито щастието, нито парите, но - което е по-важно, са се намерили един друг.

Две големи любови има в живота на машиниста Джони Грей - неговия влак "Генералът" и приятелката му, Анабел Лий. Когато започва Гражданската война в Щатите, Джони не успява да постъпи в армията - инженерните му позна- ния са по-ценни за цивилното общество на Юга, но никой не му казва това, а приятелката му го смята за страхливец. И отказва да се среща с него, ако не облече военната униформа. По време на едно пътуване, "Генералът" и пътниците му са пленени от противниците. Анабел също е във влака. Джони се впуска да ги преследва с друг локомотив и се врязва дълбоко в чуждата територия. Попаднал в къщата, използвана от противника за базов лагер, Джони научава подробности за следващия план срещу Конфедерацията на Юга. Неволно превърнал се в шпионин, той си връща обратно влака и спасява любимата, но трябва да избяга от преследващите го противници и да обърне ако може - хода на войната. "Моят вид хумор е каменното лице.

Пагубният резултат от липсата на търпимост и толерантност е проследен в няколко исторически епохи - представени са истории от древен Вавилон, ерата на зараждането на християнството, френския Ренесанс по времето на Шарл IX и майка му, Катерина Медичи, а също и от съвремието - самото начало на 20-ти век. Нетърпимостта се ражда в обединението на група от хора, които търсят сила за противопоставяне срещу отделните личности.

С помощта на древно заклинание равинът Льов вдъхва живот на глинения гигант Голем...