Napeti triler o igri mačke i miša vrhunskih agenata unutar samog FBI-ja Mladi Eric O'Neill neočekivano je promaknut s posla jednostavnog nadgledanja u sam stožer FBI-ja i njegov san da postane pravim agentom mogao bi se konačno ostvariti. Još impresivniji je podatak da ga je osobno izabrao uvaženi operativac Robert Hansen za novi odjel koji će štiti najpovjerljivije istrage FBI-ja. No, uskoro će saznati da je samo pijun u opasnoj igri, ali igra je tek počela...
Shane O'Shea (Ryan Phillippe) je ne posebno imućan devetnaestogodišnjak koji je sa 12 godina ostao bez majke. On brzo napreduje od potrčka do barmena u diskoteci, čiji je vlasnik Steve Rubell (Mike Myers). Novi potrčko Greg (Breckin Meyer) i njegova žena Anita (Salma Hayek), garderobijerka u klubu, postaju Shaneovi prijatelji. A postoji i mogućnost za romansu između njega i popularne glumice Julie Black (Neve Campbell).