Psihopatski serijski ubojica je na slobodi. Svake noći punog mjeseca njegova žrtva postaje jedna obitelj. Svoje žrtve ubojica odabire naoko bez ikakvog reda i pravila. Policija, a kasnije i FBI, potpuno je bespomoćna u svojoj istrazi. FBI poziva Willa Grahama, umirovljenog, bivšeg agenta poznatog po tome što je uhvatio legendarnog Hannibala Lectora. Pomalo zahrđali Graham vraća se poslu u kojem je donedavno bio besprijekoran. Posjećuje svog starog znanca Lectora u zatvoru kako bi proniknuo u njegov um i došao do željenih odgovora koji će mu pomoći u hvatanju ubojice.
Jerry Shaw i Rachel Holloman su dvoje stranca koje spoji tajanstveni telefonski poziv žene koju nikad nisu upoznali. Prijeteći njihovim životima i porodicama, ona tjera Jerrya i Rachel u niz opasnih situacija koristeći svakodnevnu tehnologiju kako bi pratila i kontrolirala svaki njihov pokret. Kako situacija postaje sve gora, Jerry i Rachel postaju dva najtraženija bjegunca u državi koji moraju surađivati kako bi otkrili šta se uistinu događa. Boreći se za svoje živote, postaju pijuni nepoznatog neprijatelja koji, kako se čini, ima neograničenu moć da manipulira svime što oni čine.
Alex je mladi ukrajinski imigrant koji financijski pomaže svoje roditelje obavljajući ilegalne poslove na internetu. Kada njegova majka ostane bez posla, te tako ne može otplaćivati kredit, Alex postaje član "Dark Weba", odnosno okupljališta hakera. Njegov prijatelj postaje Sye, sitna varalica koji se snalazi kao trgovac na internetskom crnom tržištu i koji pomaže Alexu da zaradi novac. Problemi nastaju kada upoznaju Kiru, još jednu hakericu. Kira je djevojka kojoj je Alex privlačan, ali koja je istovremeno i krtica koja radi za FBI.
Kako bi se mogao posvetiti trudnoj supruzi Sherri (N. Long) i njezinu sinu, agent FBI-a Malcolm Turner (M. Lawrence) terenski posao zamijenio je uredskim. Ipak, kad dozna da mu je bivši partner i mentor stradao na slučaju, Malcolm se - usprkos izričitoj zabrani nadređenih, a s pomoću odijela punašne starice Debele mame - odluči vratiti na teren, i to kao dadilja u obitelji Toma Fullera (M. Moses), biznismena za kojeg vjeruje da je umiješan u slučaj. Čim upozna Fullera, njegovu suprugu Leah (E. Procter), i njihovo troje problematične djece, Malcolm shvati da bi se posao dadilje mogao pokazati znatno zahtjevnijim od detektivskog. Neovisno o tome, on će učiniti sve ne bi li otkrio tko je kriv za stradavanje partnera i pritom doveo u red kućanstvo Fullerovih.
Radnja je smještena u kriminalno podzemlje Los Angelesa u kojem lutke i ljudi žive zajedno, ali lutke se smatraju građanima drugog reda. Posrnuli bivši policajac i poročni privatni detektiv, Phil Phillips (lutka), odlučan je u otkrivanju serijskog ubojice koji je ubio njegovog brata a sada ubija zvijezde nekad popularna serije. Kako bi riješio slučaj, udružuje se s detektivom Edwards, svojom bivšom partnericom koju ne podnosi.
Tajni agent FBI-a nađe se u moralnoj dilemi kada mora primjeniti brutalne metode mučenja! Jimmy Vaughn je FBI agent na tajnom zadatku koji treba raskrinkati prevare kriminalne grupe koju vodi tajanstveni Ziggy. Ziggyju je ukradeno 10 milijuna dolara, a Kevin mora otkriti gdje je nestali novac i tko je ozloglašeni Ziggy.