Pepeljuga je bajka o lijepoj djevojci koja je ostala bez roditelja, a živi s maćehom i ružnim polusestrama u malenoj sobi družeći se jedino sa životinjama, naporno izvršavajući brojne zahtjeve koji se pred nju postavljaju. Usprkos svemu optimistična Pepeljuga sanja o odlasku na veliki dvorski bal i upoznavanju svog princa na bijelom konju. Izgubljena cipelica i potraga koja slijedi nastavljaju priču...

U jednom kraljevstvu u 14. stoljeću priređeno je veliko slavlje: kralj i kraljica dobili su kćer, princezu Auroru, nazvanu po zori. Iako je još uvijek malena, već je predodređena da se uda za princa Filipa, sina kralja druge zemlje. Uz brojne čestitare, povorci se priključuju i tri dobre vile od kojih joj svaka udijeli lijepi dar. Slavlje prekida vještica Zlurada, razočarana što je nisu pozvali na slavlje i baca zlu čaroliju na princezu, proričući da će se u šesnaestoj godini ubosti na vreteno i umrijeti. Ne bi li se spriječilo zlo proročanstvo, vile odluče zaštititi djevojku sakrivši je u šumsku kućicu, a kralj zapovijedi da se spale sva vretena u kraljevstvu. Princeza će bezbrižno izrasti u lijepu seosku djevojku ne sluteći tko je, no urok je vrlo opasan i teško ga je izbjeći.

Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca. Zbog straha od Morgane, Ariela i Eric odluče zabraniti kćeri pristup oceanu, no 12 godina kasnije Melody ne shvaća u čemu je problem i odlazi u more...