Дон Вито Корлеоне, најстарији је члан и харизматични вођа мафијашке породице италијанског порекла. Породица Корлеоне контролише део илегалног тржишта Њујорка и држи га под надзором. Све ће се променити доласком извесног Солоца, гангстера кога подржава друга мафијашка породица. Солоцо долази са намером да растура дрогу по читавом Њујорку, што ће разбеснити старог Корлеонеа, који не подноси дрогу и све што она доноси. Корлеоне је задовољан приходима од рекета и коцке, те није заинтересован за нове пословне подухвате који укључују наркотике. Ускоро ће неко покушати да убије старог Корлеонеа, затим да отме једног од његових саветника, а све са циљем да присили Корлеоноевог сина Мајкла да уђе у посао с дрогом.

Педесете године прошлог века. Мафијашку породицу Корлеоне води Мајкл, који се труди да легализује посао и прошири га. Уз разне пословно-политичке проблеме, Мајкл мора да решава и ситуацију у породици, поготово са сестром Кони. Непосредно након развода, Кони планира да се венча за човека који се Мајклу нимало не допада. Када постане мета покушаја убиства који ипак преживи, Мајкл не сме да верује апсолутно никоме... Чак ни онима за које је мислио да су му најближи. Упоредо са Мајкловом причом пратимо и причу његовог оца, Вита Корлеонеа, који као сироче одраста на Сицилији. Ускоро одлази преко Атлантика, у Америку. Свој први посао добија у малом дућану, после чега следи незаустављив пут према богатству и моћи.

Животна прича Френка Лукаса почиње у Северној Каролини у време расних тензија и јасних расних раздвајања. Његовог рођака убио је Кју-клукс-клан због гледања беле девојчице. Живот га води у Харлем, где постаје велики нарко-бос успостављајући контакте у Азији и шверцујући хероин у Америку у ковчезима мртвих војника који су погинули у Вијетнаму. У то време дневно је зарађивао милион долара од продаје дроге на улицама. Лукасу убрзо стаје на пут представник закона, Ричи Робертс, који је на крају и највише учинио да се овај криминалац приведе правди. Њих двојица су се касније удружили да би раскринкали непоштене полицајце и стране званичнике који су толико олакшали увоз хероина.

Сестре Раимунда и Соледад су одрасле у малом месту у Ла Манчи и одлучују да из Мадрида дођу у свој родни крај како би посетиле гроб своје мајке која је погинула у пожару неколико година раније. Успут ће посетити своју сенилну тетку Паолу и комшиницу Августину којој се привиђа дух њихове покојне мајке Ирене. Раимунди и Соледад је тешко да поверују у то, али се ствари мењају када Раимунда затекне своју покојну мајку у пртљажнику свог аута.