Leo é Sugar, Clemens é Orange. Juntos os dois foram meninos de 11 anos inseparáveis. Mais que apenas amigos de brincadeira, eles compartilharam um vínculo único que parecia predestinado para durar uma vida. Até que fortes emoções vieram à tona e um mal-entendido os separou. 16 anos depois, Leo ainda está com medo de ser abandonado. Ele vive de relações frágeis até conhecer Lena, eles parecem feitos um para o outro, mas Leo se fecha para ela, não consegue esquecer a velha história com Clemens.

Cameron, um policial com habilidades psíquicas, é chamado a entrevistar um adolescente acusado na esperança de encontrar o paradeiro do amante gay desaparecido. Sua investigação imediatamente se resume a histórias sórdidas de abuso de drogas, obsessões sexuais e um homem misterioso que vive em uma estrada deserta na montanha.