מעשה בשני חברים ששרדו בקושי את הלימודים באקדמיה. מי שעזר להם היה חברם הנון-קונפורמיסט, סטודנט אידיאליסט שיום אחד נעלם. שנים חולפות ודומה שכל אחד מהחברים שקע בחייו הבורגניים. שיחת טלפון מיריב מתקופת הלימודים, טיפוס חרשן ומעצבן, מובילה אותם לצאת למסע חיפושים אחר חברם - למען הכבוד, הנוסטלגיה והגעגועים.
דרמה זוכת פרס השופטים בפסטיבל ברלין. לאון ופליקס מתכננים לבלות את הקיץ יחדיו בבית הנופש שלהם ליד החוף הבלטי. הם תכננו לנוח, אבל גם לעבוד - לאון על הספר השני שלו, פליקס על האומנות שלו. כאשר נדיה ודויד מצטרפים למשוואה, לאון מתחיל ללכת לאיבוד, בין הרצון לכתוב לבין הרצון להתקרב לנדיה.