Oma kolmandal aastal Sigatüüka Nõiduse ja Võlukunsti Koolis tuleb Harryl, Hermione'l ja Ronil vastu astuda võlurite vanglast pagenud vangile, Sirius Blackile. Sirius Black pandi 12 aastat tagasi Azkabani kui Lord Voldemorti parem käsi. Nüüd arvatakse, et Black kavatseb Harry Sigatüükas kätte saada ja ta tappa. Nagu sellest ohust veel vähe oleks, pannakse kooli valvama tontlikud dementorid, kes suudavad inimesest kõik rõõmsad tunded välja imeda.

Harry Potter on pealtnäha täiesti tavaline, pisut tagasihoidlik poiss, kes peale ema ja isa traagilist surma on sattunud elama oma tädi juurde. 10 aastat on ta pidanud taluma tädi Petunia, onu Vernoni ja nende poja Dudley terroriseerimist. Ühel päeval aga hakkavad saabuma salapärased kirjad ning ilmub välja hiiglasekasvu, kuid sõbralik Hagrid, kes Harryle räägib, et ta polegi tavaline poiss, vaid hoopis võlur. Nii asubki Harry õppima Sigatüüka kooli, kus ta õpib võlukunsti erinevaid vorme, leiab endale sõbrad Ron'i ja Hermione'i ning peab vastu astuma igasugustele ohtudele.

Weasly perekond kutsub Harry veetma suvepuhkuse viimast kahte nädalat nendega enne, kui nad Hogwartsi nõiakooli enda neljandale õppeaastale lähevad. Külastades lendluupalli Maailmakarika finaalmängu satuvad nad peale aga kurja Lord Voldemorti rünnakule. Ta ei peatu enne kui on suutnud enda jõu taastada. Neljandal aastal Hogwartsis osaleb Harry kolme kooli vahel peetavad raskes ning ohtlikus nõiamängus, mille osalejad valib välja tulepeeker. Kuid tavapärase kolme osavõtja asemele loosib tulepeeker sel aastal välja hoopis neli võistlejat…

Harry Potter on suvevaheajal, kui tema juurde ilmub majahaldjas Dobby, kes hoiatab teda, et ta sel aastal tagasi Sigatüüka kooli ei läheks. Hoiatusest hoolimata otsustab Harry tagasi minna ning koos oma sõprade Ron'i ja Hermione'ga ohtudele vastu astuda. Harry peab toime tulema oma vaenlase Draco Malfoy alatute trikkidega ning avastama, mis on koolis toimuvate salapäraste rünnakute taga.

Voldemort saab liitlasi juurde nii võlurite maailmas, kui ka mugude maailmas ning Sigatüügas ei ole enam turvaline koht. Harry arvab, et kurjad jõud võivad peituda Sigatüükas endas, kuid Dumbledore ei pööra sellele nii palju tähelepanu, sest ta valmistab ennast ette eelseisvaks… Sigatüügas saab endale ka uue õpetaja – Horace Slughorn'i. Harry suureks abiks leiab ta Nõiajookide raamatu, mis kuulus salapärasele õpilasele, kes kutsus ennast Segavereliseks printsiks ning Severus Snape ei saa teda enam niivõrd palju noomida. Kui Harry hakkab järjest rohkem kiinduma Ginny'sse, siis Ron'il on humoorikas suhe Lavender Brown'iga, mis ei meeldi eriti Hermionele, kes surub oma tunded alla.

Harry Potter naaseb Sigatüüka kooli, viiendasse klassi. Endale suureks üllatuseks, ei usu aga võlurite koolkond Lord Voldemordi ülestõusu. Harryl ei jää seega üle muud, kui koguda enda ümber salk noori võlureid ja hakata neid ise välja treenima, kaitseks mustade jõudude vastu.

Inglismaa Pank avastab, et suur hulk nende kullavarudest on kadunud. Panga juhtkond kahtlustab varguses mõjuvõimast ärimeest Auric Goldfingerit ning palub, et juhtumi uurimine usaldataks salaluure parima agendi, James Bondi, kätesse. Goldfingeri tegemistega lähemalt tutvudes avastab Bond, et kurikaelal on plaanis midagi hoopis suuremat. Nimelt kavatseb Goldfinger varastada USA kullavarud nende varakambrist Fort Knox-ist.

Terroriorganisatsioon SPECTRE kavatseb varastada salajase kodeerimisseadme, mille abil pääseks ligi Venemaa riigisaladustele. Et Maailmakord pahade tahtele ei alluks, peab Briti salaluure agent James Bond selle seadme ennem leidma. Kuid üritades vastaspoolde sisse sulanduda, taipab Bond peagi, et teda on juhatatud otse lõksu.

James Bond (George Lazenby) lööb kampa kuritegeliku jõugu pea Draco tütrega (Gabriele Ferzetti), kelle abiga peab ta peatama SPETRE organisatsiooni pea Erst Stavro Blofeld'i (Telly Savales). Blofeld üritab seekord maailma oma uusima leiutise (surmava viiruse) abil hävitada, juhul, kui tema rahalisi nõudmisi ei täideta. Ta kutsub enda juurde Šveitsi Alpide sanatooriumisse igast maailma paigast noori naisi. Blofeld hüpnotiseerib nad ja paneb neile peale karmid reeglid, juhuks, kui midagi peaks valesti minema. Nende abil kavatseb ta viirust levitada. Nüüd on maailma ainus lootus agent 007.

James Bond (Roger Moore) peab kiiresti leidma kaduma läinud päikeseenergiakoguja, mis osutuks valesse kätesse sattudes hirmuäratavaks relvaks. Samal ajal saabub Briti salaluure peakontorisse kuldne kuul, millele on graveeritud Bondi nimi. Britid usuvad, et 007 on maailmakuulsa palgamõrtsuka, Scaramanga (Christopher Lee), järgmine sihtmärk. Nüüd peab Bond leidma kaotsi läinud vidina ja tapma Scaramanga enne, kui ta ise tapetakse ...