Kosztümös horror film ármánnyal és szerelemmel, élve eltemetett feleséggel, aki addig kísért a titokzatos, ősi kastélyban, amíg őrületbe kergeti annak urát, és persze váratlan fordulattal a pókhálós kínzókamrában...
A csak felnőtteknek szóló, nyers, időnként trágár és a meztelenséget leplezetlenül bemutató horror egy hasbeszélő mágus és egy gyönyörű nő furcsa és rémisztő szerelmi történetét mutatja be. Anthony Hopkins, a varázsló, nehezen viseli a hirtelen jött sikert és nézeteltérése van bábujával is, akinek saját véleménye van. Különos kapcsolatban áll lányával, aki középiskolás korában varázslatos tehetségnek indult, de mára csak egy unatkozó háziasszony.
Egy észt pszichiátriai intézményből való zseniális és nem kevésbé véres szökés megszervezése után Esther Amerikába utazik, és egy gazdag család eltűnt lányának adja ki magát. Ám egy váratlan fordulat révén szembekerül egy olyan anyával, aki bármi áron megvédi családját a gyilkos "gyermektől".
Samantha világéletében más és más nevelőotthonokban élt. Most éppen egy kisebb városkában lakik, de úgy érzi, hogy ő nem tartozik ide. Oliviával, a kíváncsiskodó húgával sincsen közös nevezőn. Amikor egy napon összevesznek, a lány az erdő felé veszi az irányt, és eltűnik. Három napig elő sem kerül, pedig a rendőrök mindent tűvé tesznek érte. Majd Olivia hirtelen sértetlenül betoppan, mintha semmi nem történt volna. Ám Samantha furcsa dolgokat vesz észre, amelyeket mások egyáltalán nem látnak meg. Fogalma sincs arról, hogy mihez kezdjen, majd megtudja, hogy történt már efféle dolog korábban
David Dutton (Timothy Olyphant) sheriff vigyázza az Ogden Marsh nevű amerikai mintavároska nyugodt hétköznapjait. Nem sok gondja van a helyi törvénytisztelő mintapolgárokkal, mígnem egyszer az egyik egy töltött vadászpuskával sétál be az esti baseball meccsre nem hagyva kétséget afelől, hogy gyilkolni jött. Egy másik a családjára gyújtja a házát. A hasonló, irracionális esetek rohamosan szaporodnak. Hamarosan gyilkos anarchia veszi körül Davidet és a maroknyi túlélőt, akiket a rohamosan terjedő, megmagyarázhatatlan őrület még nem fertőzött meg. A kormány vesztegzár alá veszi a városkát. Se ki, se be, senki. Minden túlélt percnek borzalmas vérengzés az ára, miközben az utcákon hemzsegnek a vérszomjas, őrjöngő tébolyultak.
Egy fiatal lány apja művészetében és édesanyja szellemével próbál vigasztalást találni.
Kavanagh szürreális és érzéki munkája David Williams és felesége, Alice történetét meséli el, akik beköltöznek egy gyönyörű régi házba kisfiukkal, Billyvel. Csakhogy David gyanút fog, hogy felesége megcsalta őt, majd látomásai keletkeznek, és kezdi azt hinni, hogy egy gonosz lény kísért a házban. Végül felszínre kerülnek brutális 20. századi gyilkosságok, amelyek hatást gyakorolnak a ház mai lakóira.