האווירה באקדמיית הצלב האמיתי מלאת חיים ועליזה בימים לקראת הפסטיבל שנערך אחת ל-11 שנה. בזמן הזה, הפקידו בידי אוקומורה רין את האחריות לעצור את רכבת הפאנטום המשתוללת. באמצע המשימה, הוא פוגש שד בצורה של ילד קטן.
לאחר טרגדיה אישית, בלש משטרה חוקר טבח שביצע תלמיד בבית ספר - ועוד טבח. האם הטרגדיות קשורות להחזקת שדים?