Denne mystiske og erotiske kultthrilleren handler om et mordmysterium i en vanlig amerikansk småby.

Den unge og lovende politimannen Jake Hoyt har ambisjoner om en plass i elitestyrken i LAs narkotikapoliti. Lederen for teamet, den erfarne og hardbarka offiseren Alonzo Harris, gir Jake en sjanse, en dag ute i feltet. Jake blir imidlertid snart tvunget til å stille spørsmål ved Harris' metoder, og politiets integritet.

For politimannen Rodriquez i Mexico, står valget mellom gull eller bly- å la seg bestikke, eller bli funnet død i en grøft. For Helena Ayala kommer det som et sjokk, da hennes mann blir arrestert og hun må innse at deres flotte livsstil er finansiert av narkopenger. For høyesterettsdommer Wakefield i USA, blir utnevnelsen som leder for bekjempelsen av narkotika karrierens høydepunkt overskygget av at hans egen datter er slave av narkotika. Fra markene i Sydamerika til brukerene i USA, etterlater kokainen spor av vold, korrupsjon, død og tragiske menneskeskjebner......

Crack het det nye narkotiske stoffet som på grunn av pris og virkning ble den store hit blant forbrukerne i USA. Nino Brown ser hvilke muligheter som ligger i stoffet, dessuten er han samvittighetsløs nok til å slå seg opp som en av Californias ledende narkohandlere. Fra 1986 bygger han opp sitt narkotikaimperium, stadig i krig med bl.a. den italienske mafiaen som gjerne vil ha sin del av kaka. Også politiet er jå jakt etter Nino. Politiinspektør Stone setter de anonyme etterforskerne Scotty og Nick på saken. Samtidig engasjerer han Pookie, en tidligere narkoman, til å infiltrere Ninos organisasjon. Pookie havner imidlertid i narkogarnet på nytt, og Stone må begynne hele operasjonen fra begynnelsen igjen.

Bikeren Cary Ford blir lurt i en felle av en gammel rival for drapet på et annet gjengmedlem, som tilfeldigvis er bror til Trey, leder av den mest fryktede biker-gjengen i landet. Ford er nå på rømmen og prøver å renvaske seg for drap, mens Trey og gjengen jakter på han.