تحاول القبائل المستذئبة قتل الطفلة رينيزمي بسبب الادعاءات الكاذبة التي تشيع بعد ولادتها من قبل ابنة عم إدوارد وأنها ستشعل حرب خطيرة بين المستذئبين الفولتورين، حيث يدعى الفولتورين أنها طفلة خالدة ويجب قتلها حتى لا تقتلهم جميعًا، فتقف عائلة كولين جميعها في وجه كل من يريد قتل تلك الطفلة.
عبدالرحيم قروى هاجر الى المدينة كى يلتحق بالوظيفة " الميرى " , يقيم فى منزل أخته نرجس و زوجها فى احدى المناطق العشوائية , يتورط فى العديد من العلاقات النسائية , حتى يتم فصله من العمل بسبب احداها , ثم يعود له مرة اخرى بعد سنين , يواجه - ككل المهمشين - الفقر و المرض, حتى يلتقى بحببيته الاولى فى المستشفى .