Kun 7-vuotias Olive saa kuulla pääsevänsä osallistumaan lasten missikilpailuun Kaliforniassa, koko perhe pakkautuu vanhaan minibussiin matkatakseen maan halki, jotta Olive saa toteuttaa unelmansa. Isä-Richard yrittää myydä yhdeksän askeleen menestymisohjelmansa, äiti-Sheryl yrittää pitää perhettä koossa ja teini-ikäinen Dwayne on lopettanut puhumisen tyystin.

Kolme drag queenia nimeltään Vida Boheme, Noxeema Jackson ja Chi Chi Rodriguez päättää ajaa Hollywoodiin, mutta matkalla heidän autonsa hajoaa ja heidän on yövyttävä nebraskalaisessa pikkukaupungissa. Kaupungin asukkaat ihastuvat pian kolmeen ystävykseen, kunnes kaupunkiin tulee homofobinen seriffi Dollard.

FBI-agentti Gracie Hart tekeytyy missikandidaatiksi napatakseen konnan. Ainoa ongelma: kovapintainen naisagentti ei juuri maailmanrauhasta runoile...

John Kelso saa tehtäväkseen kirjoittaa artikkelin yläluokan joulujuhlista Savannahissa. Juhlien herrasmiesisäntä Jim Williams joutuu sanaharkkaan ja illan päätteeksi nuori Billy Hanson löydetään ammuttuna. Juhlat ovat ohi ja mysteeri alkaa. Kelso päättää kirjoittaa kirjan ja alkaa etsiä vastauksia savannahilaisten joukosta. Hän törmää mielenkiintoisiin hahmoihin, joista vähäpätöisin ei suinkaan ole transvestiittikabaretisti Lady Chablis. Williams vie Kelson Savannahin mustien hautuumaalle, jossa voodoo-papitar Minerva etsii vastauksia hyvän ja pahan voimien avulla.

Jim West ja Artems Gordon ovat salaisia agentteja USA:n presidentin Ulysses S. Grantin palveluksessa. Kutsu käy Valkoiseen taloon, ja heidät määrätään selvittämään tiedemiehen sieppausta, jonka takana on salaperäinen tohrori Loveless. Kaksikon yhteistyöhalukkuudessa on totisesti toivomisen varaa, ja heidän työtapansa eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Odottamatonta apuaan tarjoaa kaunotar nimeltä Rita Escobar, ja pian selviää, onko Arliss Loveless maineensa veroinen vastustaja...