Japonsko, rok 2020, několik dní před zahájením olympijských her v Tokiu. Ačkoli by se měla učit na závěrečné zkoušky, Kokone, školačka, která žije v malém městečku se svým ovdovělým otcem, tajemným a talentovaným mechanikem, usíná často, kdekoli a kdykoli, a znovu a znovu vstupuje do snového světa, kde proti magii bojuje oddíl fantastických motorizovaných výmyslů, do světa blízkého realitě, kde zjistí klíč ke své skutečné minulosti.
Sněhurka žije po smrti svého otce s královnou macechou, která čím dál tím víc žárlí na její krásu. Rozhodne se jí zbavit a pověří svého bratra Gilliga, aby ji odvedl do hlubokého lesa a tam ji zabil. Sněhurka při útěku před ním spadne do řeky, odkud ji vytáhnou trpaslíci, kterým se nejprve její přítomnost nezamlouvá, po čase ale svolí, že u nich může zůstat. Vůdce skřítků Bömburr královnu zná to oni jí vyrobili zrcadlo, které říká pravdu a které královně potvrzuje její krásu. Královna touží po věčném mládí a kráse a proto skřítkům zadá úkol, aby jí vyrobili paruku, která jí věčné mládí a krásu zaručí. Jakmile zjistí, že Sněhurka žije, rozhodne se ji otrávit jablkem, což se jí podaří...
Už od dávných časů byli lidé obdařeni magickými silami schopni léčit nemoci a užívat je k ochraně před zlem. Různí mágové, čarodějové a léčitelé tyto své schopnosti drželi po staletí co nejvíce v tajnosti, a to hlavně díky Kouzelnickému kodexu. Ovšem vždy se najdou i takoví, kteří touží vyniknout nad druhé a snaží se své magické schopnosti povýšit na vyšší úroveň. Stačí jeden člověk posedlý touhou po moci a křehká rovnováha tohoto magického světa může být ohrožena. A právě touto hrozbou se stal muž jménem Magus. Nebezpečné zneužití Kouzelnického kodexu přiměje Felixe, aby se pokusil najít cestu, jak Maguse zastavit. Při svém tréninku se bude muset vyrovnat nejen s vlastními problémy, ale také se bude muset naučit ovládnout své schopnosti tak, aby magická energie dokázala nejen léčit, ale zabít. Vypadá to totiž, že Felix je jediným, kdo může zastavit podlý plán zlého čaroděje.
Třináctiletá Vendula Brabcová je ve škole považována za zanedbalé a zaostalé dítě. Její matka zcela propadla alkoholu a tak se Vendula nyní musí starat o tři mladší nevlastní sourozence a chodit za matku uklízet už v brzkých ranních hodinách...