O actriță franceză și un arhitect japonez au o aventură scurtă și intensă după Hiroshima, fascinația lor reciprocă împingându-i să-și exorcizeze propriile amintiri cicatrizate despre iubire și suferință.

Puternica regină Taramis îi promite lui Conan să o întoarcă pe iubita ei din împărăția morții, dar impune o condiție: trebuie să-i aducă un corn legendar încrustat cu pietre prețioase și o frumoasă prințesă tânără. Ceea ce Conan ignoră este faptul că regina vrea să folosească cornul pentru a-l trezi pe zeul adormit Dagoth și să-l jertfească pe tânăra prințesă. Confruntat cu dușmani mortali și supranaturali, Conan trebuie să convoace forțele Bunului pentru a-l învinge pe Taramis și chiar pe chiar zeul Dagoth.

Tiranica Gedren, aflata in cautarea totalei stapaniri asupra lumii, ucide intr-un raid asupra orasului Hablac pe protectoarea talismanului care i-ar da puteri nelimitate. Red Sonja, sora celei ucise, porneste cu propria-i sabie magica pentru a o opri pe Gedren.