Nina și Madeleine sunt profund îndrăgostite una de cealaltă. În ochii celorlalți, ele sunt însă doar două vecine pensionare care locuiesc la ultimul etaj din acelaşi imobil. În realitate, cele două trăiesc împreună, trecând în voie dintr-un apartament în celălalt. Nimeni nu bănuiește nimic, nici măcar Anne, fiica grijulie a lui Madeleine. Până într-o zi când un eveniment tragic dă totul peste cap.

În timp ce-și renovează locuința, o femeie își face ordine în casă și descoperă lucrurile fostului ei iubit, căzând pradă amintirilor.

Chicago, 1927. O sesiune de înregistrări. Tensiunile dintre Ma Rainey, ambițiosul ei trompetist și managerii albi, hotărâți s-o controleze pe legendara ”Mamă a Bluesului”, cresc. Bazat pe piesa lui August Wilson, laureat al premiului Pulitzer.

O adolescentă cu abilități sociale limitate și preocupată de problemele de mediu, numită AJ, este trasă cu forța de familia ei aparent "normală" într-un parc de vacanță de pe coastă, unde este fascinată pe neașteptate de un salvamar iubitor de soare, cu miros de clor, numit Isla.