כאשר מגיע פנג לבגרות אף הוא בורח מהמחנה בתקופת הרעב, וחוזר אליו עם בוא האביב. לאחר מכן עוברים האינדיאנים לעיר, ושם מכיר פנג לראשונה את האדם הלבן. הוא נמכר לאדם בשם יפיוף סמית, שמתעלל בו ומשתמש בו לקרבות כלבים להימורים. לאחר מכן הוא מגיע לידיו של וידון סקוט, שמחנך אותו מחדש, לוקח אותו עימו אל ארצות הדרום, ומגלה כלפיו, לראשונה בחייו של פנג, חום ואהבה. הוא מציל את בני משפחת וידון סקוט מפושע שברח מהכלא, ונחבל קשות הן פגיעת שברים והן פגיעת יריות כדור. סוף הסיפור הוא סוף טוב.
סיפורה של לוסי הרמון בת ה-19 (ליב טיילר), שטסה לאיטליה לאחר התאבדות אמה, כדי שיציירו את הפורטרט שלה, וכדי לחדש קשר עם נער איטלקי צעיר אותו פגשה בביקורה הקודם במדינה, ארבע שנים קודם לכן. בד בבד, היא מנסה לפענח את צפונות לבה של אמה המנוחה, בדרכה לפתור חידה הרשומה ביומן שהותירה האם מאחוריה.
קומדיה שחורה שנונה על משולש ידידות מעניין בין אדם עיוור המצלם את סביבתו, סוכנת הבית שלו שמתארת לו את הצילומים וידידו החדש, אנדי, אותו מגלם ראסל קרואו הצעיר (גלדיאטור). סרטה של ג'וסלין מורהאוס זכה בפרסים בפסטיבלי קאן, סאו פאולו וטוקיו, ומככב בו הוגו וויוינג המצוין (פריסיליה מלכת המדבר, טרילוגיית מטריקס). והשאלה הנשאלת שוב היא: מהי המציאות?
ג'וני, בן חסותו של ג'ואי, מואס בחייו כשחקן/נוכל בעולם המפוקפק של אורות הניאון ושולחנות הפול הירוקים. כעת עליו לשחק את משחק חייו כשעל הפרק עומד הרבה יותר מסתם ממון או ניצחון לאגו. עם כריסטופר ווקן (צייד הצבאים), רוד סטייגר (כחום הלילה) באחד מתפקידיו האחרונים וגרגורי מארס קלהאן שגם ביים.
קהילה מלוכדת באורגון היא בסיס לסיפור על תשוקות אוניברסאליות לאהבה ושינוי. הארי, פרופסור לפילוסופיה שמאשים את עצמו במותו של בנו מוצא תרפיה בעזרה לאחרים. ברדלי הוא רומנטיקן, תלותי, שאשתו עוזבת אותו למען אישה אחרת והוא נשאב למערכת יחסים חדשה עם דיאנה - סוכנת נדל"ן מניפולטיבית שבמקביל מנהלת רומן עם גבר נשוי. קלואי ואוסקר עובדים אצל ברדלי בבית הקפה והאהבה מבחינתם היא לחיות את הרגע בפראות. אבל העתיד שלהם מאוים על ידי אביו האלים של אוסקר . הבמאי רוברט בנטון מביא אודה רבגונית על אהבה, שהיא בו בזמן מצחיקה, עצובה, סקסית, מטורפת, שוברת-לב ומביאה צד שונה לגמרי עליה, דרך סדרת סיפורים על אהבה שכולם מתאחדים לאחד.
"סיבוב אחרון" הוא סיפורם הנוגה של קבוצת חברים ותיקים המתאספים יחדיו לאחר מותו של הקצב הלונדוני ג'ק דודס (מייקל קיין), אשר משאלתו האחרונה הייתה שכולם יחד יצאו למסע אל עבר הים לפזר את אפרו. בזמן המסע, החברים מעלים זיכרונות על הזמנים הטובים שעברו, ועל הרגעים המיוחדים שבילו יחדיו.