Μεσαίωνας, 13ος αιώνας. Ο Νίκολας κι ο αδελφός του, Άνταμ, ληστεύουν περαστικούς για λογαριασμό του τυραννικού τους πατέρα, Κόζλικ. Σε μια τους από τις ληστείες, βρίσκονται να έχουν όμηρο έναν νεαρό Γερμανό, του οποίου όμως ο πατέρας έχει δραπετεύσει κι αναγγέλλει στον βασιλιά τον συμβάν. Ο Κόζλικ ετοιμάζεται για την οργή του βασιλιά κι αποζητά την συμμαχία του γείτονα του, Λαζάρ. Όταν αυτός του την αρνείται, ο Κόζλικ στέλνει τον Νίκολας να απαγάγει την κόρη του Λαζάρ. Τώρα ο βασιλιάς έχει ακόμα έναν σύμμαχο κι ετοιμάζεται να επιτεθεί.

Ο Oskar, νεαρός έμπορος και χρήστης ναρκωτικών και η αδερφή του Linda, stripper, είναι δύο Αμερικανοί που ζουν στο Τόκιο. Η σχέση τους είναι πολύ δυνατή, εξαιτίας της δύσκολης παιδικής ηλικίας που μοιράστηκαν. Η ζωή στο Τόκιο, όμως, δεν εξελίσσεται όπως ονειρεύονταν, καθώς ο Oskar πέφτει νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικών σε μια επιχείρηση σύλληψης του. Η ψυχή του όμως επιστρέφει ως φύλακας άγγελος της αδερφής του και περιπλανάται σε όλη την πόλη