1725. Ο γηραιός σαμουράι Ισαμπούρο καλείται να παντρέψει τον γιο του με την ερωμένη του άρχοντα, με την οποία έχει κάνει παιδί. Ο Ισαμπούρο θέλει να αρνηθεί αλλά ο γιος του γνωρίζει την Ίτσι κι ερωτεύονται. Όταν ο άρχοντας ξεμένει από διάδοχο, καλεί πίσω την Ίτσι να μεγαλώσουν τον γιο τους ως διάδοχο. Ο Ιτσιμπούρο εναντιώνεται σφόδρα κι ο άρχοντας στέλνει να τους σκοτώσουν.

O Φρανσουά δολοφονεί τον Βαλεντίν και κλειδώνεται στο δωμάτιό του, στην κορυφή του κτιρίου. Σε λίγο καταφθάνουν αστυνομικές δυνάμεις και περικυκλώνουν το κτίριο, περιμένοντας να ξημερώσει για να εφορμήσουν. Κατα τη διάρκεια της νύχτας, ο Φρανσουά ανατρέχει νοερά στο παρελθόν και ξετυλίγει το κουβάρι των γεγονότων που τον οδήγησαν στην παρούσα στιγμή.

Ο Ζένια και η Νάντια έχουν χαράξει χωριστούς δρόμους. η Νάντια έχει κολλήσει με το φίλο γραφειοκράτης της, παντρεύτηκαν και απέκτησαν μια κόρη, που ονομάζεται επίσης Νάντια. Ο Ζένια είναι παντρεμένος και είχε ένα γιο, τον Κονσταντίν. Και αργότερα χώρισαν. Περισσότερα από 30 χρόνια αργότερα, ο Κονσταντίν καταλήγει μεθυσμένος στο διαμέρισμα, όπου η νεώτερη Νάντια τον βρίσκει. Είναι μέρος ενός σχεδίου από τους φίλους του πατέρα του για να πάρει ο Ζένια πίσω στην αγκαλιά του τη γυναίκας με την οποία μοιράστηκε την μαγική νύχτα. Και ότι συνέβη πριν πολλά χρόνια στους γονείς συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο στα παιδιά τους...