Μια απρόσμενη σύνδεση γεννιέται ανάμεσα σε δύο πλάσματα: ένα παθιασμένα ανεξάρτητο αδέσποτο γατάκι κι ένα πιτ μπουλ. Μαζί, γεύονται για πρώτη φορά τη φιλία.
Ένας πατέρας ανακαλύπτει πως ο γιος του διαφέρει από τα άλλα παιδιά με έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο. Για να προστατεύσει και τους δυο τους από την κριτική, θα τον καλύπτει και θα τον κρατά κρυμμένο. Μα, όταν οι ικανότητές του αποκαλύπτονται, θα πρέπει να αποφασίσει αν θα το βάλει στα πόδια ή θα αποδεχθεί την πραγματική φύση του γιου του.
Κατά τη διάρκεια των εορτών, καθώς τα ζώα του Central Park Zoo ετοιμάζονται για τα Χριστούγεννα, ο Private, ο νεότερος των πιγκουΐνων παρατηρεί ότι η πολική αρκούδα είναι μόνη της. Βεβαιωμένος ότι κανείς δεν πρέπει να περνάει τα Χριστούγεννα μόνος του, ο Private πηγαίνει στην πόλη για Χριστουγεννιάτικα δώρα του τελευταίου λεπτού. Στο δρόμο, μπερδεύεται σε ένα κατάστημα! Οι άλλοι πιγκουΐνοι ρισκάρουν να τον ακολουθήσουν αφού παρατήρησαν την απουσία του, και προσπαθούν να τον σώσουν!