Billy Costigan er en fersk politimann som har vokst opp omgitt av kriminalitet. Det gjør ham til den perfekte muldvarp, og han settes til å infiltrere mafiaen, hvor Frank Costello er boss. Billys oppgave er å vinne Costellos tillit og dermed hjelpe etterforskerne Dignam og Queenan med å ta mafiabossen. I mellomtiden vinner spesialetterforsker Colin Sullivan alles tillit på politihuset. Ingen forstår at han er Costellos muldvarp.

Jackie Brown er flyvertinnen som blir tatt for smugling av penger inn i landet for sin våpenelskende sjef. Når politiet prøver å bruke Jackie til å ta sjefen hennes, klekker hun ut en plan - med hjelp fra en kausjonist - til å beholde pengene selv. Basert på Elmore Leonards roman "Rum Punch".

Drosjesjåføren Max plukker opp en mann som tilbyr ham 600 dollar for å kjøre ham rundt. Men tilbudet om lettjente penger blir etterhvert til et mareritt når Max innser at passasjeren hans er en leiemorder.