שני אמני זיוף מנסים לעשות מכה על ידי מכירת גיליון מזויף של בול נדיר, המכונה "תשע מלכות". הסיפור מתחיל כאשר מרקוס קולט את חואן בתרגיל מוצלח לגניבת הכסף מהקופה, בעקבות זאת גורר אותו מרקוס החוצה מן החנות. מכאן חוברים השניים לתרגיל ההונאה הגדול, שיסתיים בדרך מפתיעה שאף אחד לא יצפה לה.

כריס קרוס הוא גבר נשוי בגיל העמידה המתפרנס למחייתו כקופאי בחנות בגדים גדולה. ערב אחד הוא רואה גבר מכה אישה והוא נחלץ לעזרתה. כשהיא מתאוששת היא מזמינה אותו לדירתה הצנועה שם היא מתגוררת עם חברתה ושתיהן למעשה יצאניות. הבחור שלא רווה נחת מאשתו נשבה ביופייה ומספר לה שהוא איש אמיד ונותן לה כסף רב, שהוא גנב מאשתו ובהמשך הוא מעביר לה סכום נוסף שגנב ממעבידו. הסרסור של האישה שנחשף לדבר הלקוח ה"עשיר" מייעץ לה לסחוט אותו ומשם העסק רק הולך ומדרדר.

בכדי לשפר את מצבה של סוכנות כושלת לעסקי דלא ניידי מוצעת לארבעה סוכנים ותיקים תחרות של מכירות שבסיומה יזכה המנצח במכונית קדילאק, השני אחריו יזכה במערכת סכינים והשניים האחרים פשוט יפוטרו. בעולם הרמטי וקלסטרופובי זה, הסיסמא שמנחה את הגיבורים היא: אתה שווה מה שאתה מוכר! התסריטאי דיוויד מאמט יצר אלגוריה אירונית ומרירה על העולם הקפיטליסטי. צוות שחקנים מצוין בראשות פאצ'ינו ולמון, מעצב את הדמויות הלחוצות הניצבות בפני דרמות אישיות לצד המבחן המקצועי.

סרט זה הוא בעצם אוסף של מספר סיפורי משנה:שני רוצחים מומחים המעורבים במעשי הונאה, במאי שמוכן להתאבד אלא אם כן הוא ימצא מישהו שידאג לכלבו, צייר שחייו נהרסו בגלל אבנים בכליות, ועוד מספר עלילות משנה שהופכים את הסרט לסרט פשע קלאסי.

ויקטור מנסיני (סאם רוקוול, "גרין מייל"), הוא סטודנט-לרפואה לשעבר, אשר המציא מזימת הונאה מקורית על-מנת לשלם עבור טיפוליה של אימו חולת האלצהיימר: הוא נוהג להעמיד-פנים כי הוא נחנק ממזון במסעדות יוקרתיות. כך, בשעת התקף החנק, הוא בוחר את קורבנו התורן אשר "יציל" אותו מידי המוות, ונכנס תחת חסותו על-מנת שיתמוך בו כלכלית בעודו נאבק להחלים מה"טראומה". כאשר אינו נחנק מפיסות מזון, ויקטור נוהג ללכת למפגשים למכורים לסקס אנונימיים, מבקר את אימו החולה בבית-החולים לחולי-נפש ומבלה את ימיו בעבודתו כדמות היסטורית באתר המדמה את אמריקה הקולוניאלית בשנת 1763.

ניקול (סטון) ומיה (אדג"אני) מלמדות יחד בבית ספר פרטי לבנים צעירים, ויש להם דבר חשוב במשותף: הן חולקות את אותו גבר - גאי (פלמינטרי). גאי נשוי למיה, המתגלה כחולת לב, וכפי שהיא יודעת, משלים "הכנסה" מהצד במיטתה של ניקול. זה לא שאחת מהן פחות חושנית מהשנייה, אבל גאי אוהב לרדות במיה ולהרגיש יותר חלש אצל ניקול הקשוחה. השטן הקטן הזה צפוי להפתעה כששתי הנשים מחליטות שהוא עובר את הגבול.