Godina je 1942., njemačka podmornička flota intenzivno je uključena u bitku na Atlantiku čiji je cilj potopiti engleske transportne brodove. Pratimo posadu koja u teškim uvjetima provodi naređenja nacističkog režima čiji kapetan polako gubi vezu sa stvarnošću preispitujući ideologiju režima kojem služi.

Film prati jednu od mnogih avantura poznatog arapskog mornara Sinbada. Avantura počinje kada Eris, božica Kaosa, ukrade Knjigu Mira i optuži Sinbada za krađu. On ima samo jednu šansu: pronaći kradljivca i vratiti dragocenu knjigu ili će njegov najbolji prijatelj Proteus umreti. Sinbad odluči ne prokockati šansu i, umesto potrage za suncem i zabavom na Fiji otocima, on kreće u potragu za knjigom. Kako bi dokazao svoju nevinost i spasio najboljeg prijatelja od smrti, Sinbad putuje u Erisinu rezidenciju gde se bori sa čudovištima, velikim škorpionom, ogromnom pticom od snega i leda, itd. Iako uspeva pobediti sva čudovišta, mora se nositi sa svojstvima Erisinog moćnog oružja Jabuke, Apple of Discord, koja može pretvoriti prijetelje u neprijatelje. Marina, Proteusova djevojka, plovi sa Sinbadom u želji za sigurnošću i poverenjem i s nadom da će on ispuniti svoju misiju…

Nakon što u bitci kod Krete 1941. uništi njemački transportni brod, britanski razarač Torrino postane meta njemačkih zrakoplova. Dok pogođen tone, trojica preživjelih članova posade spas čekaju plutajući u blizini broda pod paljbom njemačkih zrakoplova. Osim mornara Shortyja Blakea (J. Mills), koji se prisjeća privlačne Fredi Lewis (K. Walsh), tu je glavni brodski dočasnik Walter Hardy (B. Miles), koji se sjeća kako se njegova supruga Katherine (J. Carey) hrabro držala tijekom nacističkog bombardiranja Londona. A tu je i satnik Edward Kinross (N. Coward) koji je mislima uz svoju suprugu Alix (C. Johnson) koja skrbi o njihovoj djeci. I Shorty je baš kao i Walter i Edward bio izuzetno privržen razaraču Torrino, i ponosan što ploveći na njemu služi svojoj domovini.