מותחן שמתקיים בשנותיה האחרונות של האימפריה הסובייטית, סביב מקרה של רוצח סדרתי. קולונל ויקטור בוראקוב, המגולם על ידי סטיבן ריאה (משחק הדמעות), נקרא לעזור בפענוח הרצח של נערים ונערות. החקירה מנסה להתקדם למרות הקשיים הביורוקרטיים שמציב בפני החוקרים השלטון המכחישני של ברית המועצות (בבריה"מ אין רוצחים סדרתיים! זוהי תופעה אמריקאית דקדנטית!). מניין הגופות עולה ונראה שהיחיד שמנסה להביע תמיכה הוא הבוס של בוראקוב, אותו מגלם דונלד סאת'רלנד (המבט).
אפוס המתאר שלושה דורות במשפחה סיציליאנית בעיירה שבמחוז פלרמו דרך סיפורם של שלושה גברים, מצ'יקו, דרך בנו פפינו ועד לנכדו פייטרו. הסרט מתחיל בשנות השלושים תחת השלטון הפשיסטי. צ'קיו הוא רועה צאן צנוע, אשר מוצא זמן לאהבתו האמיתית - ספרים, שירה ורומנים רומנטיים. אחרי מלחמת העולם השנייה בנו פפינו פונה אל הפוליטיקה ולמורת רוחם של הסובבים הופך לקומוניסט. הוא מתאהב ב"אישה של חייו" וכנגד כל הסיכויים הם מצליחים להקים משפחה. סופו של הסרט מתרחש בשנות השמונים של המאה ה־20 וגיבורו הוא הנכד פייטרו. באריה הוא עיוות בעגה הסיציליאנית של שם העיירה בגהריה, בה נולד טורנאטורה.
ב-1943, לאחר נפילת שלטונו של מוסוליני, כובשים הנאצים חלקים רבים באיטליה. איטלו בומבוליני (אנתוני קווין), ראש העיר של סנטה ויטוריה, הידועה בייצור יינות טובים, מגלה שהנאצים מתכוונים להחרים את כל בקבוקי היין בעיר. בומבוליני הוגה תוכנית להסתרת בקבוקי היין ומגייס לשם כך את כל התושבים. כאשר מגיעה פלוגה נאצית בפיקודו של פון פרום, בומבוליני מציע לו במתנה כמה אלפי בקבוקים. אך פון פרום יודע שיש כמות גדולה יותר ודרוש אותה, והשניים מוצאים את עצמם על מסלול התנגשות.
סיפורו האמיתי ומעורר ההשראה של לי שונסין, המבוסס על פי רב המכר האוטוביוגרפי שלו. לי שונסין נולד למשפחה ענייה בפרבר שנדונג שבסין. בגיל 11 הוא נבחר ע"י יועציה של אשת המושל מאו צה טון, להירשם לאקדמיית הריקוד היוקרתית של בייג'ין – מקום בו מתאמנים בריקוד למשך 16 שעות ביום.הסרט נפתח כאשר שנות שלטונו של מאו קרבות לקיצן ולי מצטרף לבית ספר לבלט אמריקאי במסגרת חילופי תלמידים בין סין לארה"ב. במהלך שהותו בארה"ב מגלה לי גם את יכולותיו המדהימות בתור רקדן קלאסי, וגם את התרמית שעומדת מאחורי השלטון הקומוניסטי הדיקטטורי של מאו בסין. הוא מתאהב ברקדנית אמריקאית בשם אליזבת מאקי. חשדונתה של הממשלה הסינית ורצונו של לי להישאר בארה"ב הובילו את לי לעמוד במרכז תקרית בינלאומית מתוקשרת בין ארה"ב לסין, בין המזרח למערב.