Ķīna. 980. gads pirms mūsu ēras. Imperators atgriežas pēc kartējā uzvaras pilnā karagājiena. Viņa prombūtnē galms iegrimis politiskās un mīlas intrigās. Imperators sāk nojaust, ka pret viņu top sazvērestība, kurā, iespējams, piedalās kroņprincis un pati imperatore. Tuvojas krizantēmu svētki, un svinīgās ceremonijas laikā visiem noslēpumiem ir jānāk gaismā...