הסרט שקדם ל"צבע הכסף" של סקורסזה ומגולל את סיפורו של אדי פלסון המהיר, גם הפעם בגילומו של פול ניומן. פלסון הוא שחקן פול מוכשר בעל חוש הרס עצמי גבוה. הוא מזמין את "מינסוטה פאטס" האגדי למשחק מכריע ומפסיד. רק לאחר שאיבד הכל משלב פלסון כוחות עם ברט גורדון, המנג'ר הקשוח. אבל פלסון לומד שהדרך לתהילה עלולה לעלות לו בחברתו, ואולי גם בנשמתו. הסרט זכה באוסקר על הצילום הטוב ביותר.
דרמת התבגרות יפה ומרגשת. צ'רלי הוא נער סקרן ורגיש שמוצא עבודה אצל מאמן סוסי מרוץ זועף, שמתמחה בניצול סוסים הנמצאים בשלהי הקריירה שלהם רגע לפני שהם נשלחים לבתי המטבחיים שבמקסיקו. קשר מיוחד נוצר בין צ'רלי ואחד הסוסים, קשר שיגרום לצ'רלי לצאת למסע הצלה עם חברו החדש.
סוכן ילדים שחקנים ולשעבר ילד כוכב בעצמו נאבק על לחמו, הווארד הולווי מבלה שנים בלאבד את הלקוחות המוכשרים ביותר שלו.