Χονγκ Κονγκ, 1962. Σε ένα κτήριο με ενοικιαζόμενα δωμάτια, ο Τσάου και η γειτόνισσά του, Σου, ανακαλύπτουν ότι οι σύζυγοί τους, οι οποίοι απουσιάζουν διαρκώς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, έχουν ερωτικό δεσμό. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη φέρνει τους δύο ανθρώπους πολύ κοντά. Οι δυο τους τώρα προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς ώθησε τα έτερά τους ήμισυ στη μοιχεία. Αναπόφευκτα, οι ίδιοι εμπλέκονται σε μια αβέβαιη σχέση, η οποία δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται ποτέ, ίσως λόγω της κοινωνικής ευπρέπειας ή των ηθικών επιταγών της εποχής. Μια ανάμνηση είναι κάτι που έχεις ή κάτι που έχασες;
Βερολίνο, αρχές 1930. Η τοπική κοινωνία αναστατώνεται από την ύπαρξη ενός τρομακτικού σίριαλ κίλερ, που σκοτώνει μόνο παιδιά. Ο «δράκος» αυτός, καταφέρνει και ξεφεύγει συνέχεια και ο αριθμός των παιδιών που εξαφανίζονται μεγαλώνει. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποιος μπορεί να είναι αλλά ο δολοφόνος έχει ένα χαρακτηριστικό: σφυρίζει πάντα έναν συγκεκριμένο σκοπό από ένα κομμάτι κλασικής μουσικής… Στο μεταξύ, η υποψία πλανάται στον αέρα και οι άνθρωποι ψάχνουν ανάμεσά τους τον στυγνό δολοφόνο. Η αστυνομία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τον δολοφόνο, φρουρεί κάθε δρόμο και ερευνά τις συνοικίες σπιθαμή προς σπιθαμή. Παράλληλα, ο υπόκοσμος της περιοχής αποφασίζει να αναλάβει δράση!
Δύο κακοποιοί δραπετεύουν από τη φυλακή και κρατούν όμηρο τον ανήλικο γιο μιας οικογένειας μαρτύρων του Ιεχωβά. Όταν ο ένας αποπειράται να βιάσει το παιδί, ο άλλος τον σκοτώνει,και παίρνει μαζί του ως όμηρο το παιδί. Δημιουργεί, όμως, μία βαθιά και ζεστή σχέση με τον «κρατούμενό» του, καθώς στο πρόσωπό του βλέπει τον εαυτό του σε μικρή ηλικία.Και ενώ ένας σερίφης και μία ομοσπονδιακή πράκτορας βρίσκονται στο κατόπι τους, μια σχέση εμπιστοσύνης αναπτύσσεται ανάμεσα στο αγόρι και τον παράνομο....
Αγγλία, δεκαετία του 1950. Ο μπάτλερ του Ντάρλινγκτον Χολ, ο Κος Στίβενς, λαμβάνει γράμμα για εργασία από την Μις Κέντον, με την οποία εργάζονταν μαζί πριν τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην έπαυλη που έχει περάσει στα χέρια ενός συνταξιοδοτημένου γερουσιαστή, αναπτύσσεται η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι κι εξελίσσεται από σχέση εμπιστοσύνης σε αγάπης.
Ο Ντέιβιντ Λοκ είναι ένας αμερικανός ρεπόρτερ που στέλνεται σε μια εξαντλητική αποστολή στη Σαχάρα, προς έρευνα για ένα ντοκιμαντέρ. Όταν πέφτει πάνω στο πτώμα ενός άντρα, του βγαίνει το πάθος να ξαναρχίσει τη ζωή του από την αρχή και κλέβει την ταυτότητα του νεκρού, αφού και η ομοιότητα τους είναι μεγάλη. Σύντομα ανακαλύπτει πως ο νεκρός ήταν παράνομος και πως σκοτώθηκε στην υπηρεσία μιας τρομοκρατικής ομάδας. Αυτό που επακολουθεί είναι η γνωριμία με μια μυστηριώδη γυναίκα, ένα συγγενή πνεύμα εξίσου χαμένο όσο κι αυτός.
Ο Ντάνι, ένας νεο-ναζί με ευφράδεια λόγου, έρχεται σε επαφή με μια αμερικανική φασιστική οργάνωση, η οποία αναπτύσσει πρωτότυπες θεωρίες κατά των εβραίων. Ωστόσο, κανείς δεν φαντάζεται ότι ο Ντάνι είναι και ο ίδιος εβραίος, που έχει απαρνηθεί τη θρησκεία και τη φυλή του.
Οι Χελώνες και ο Σρέντερ μάχονται για άλλη μια φορά, αυτή τη φορά για το τελευταίο δοχείο της λάσπης που δημιούργησε τις Χελώνες, το οποίο ο Σρέντερ θέλει να δημιουργήσει έναν στρατό νέων μεταλλαγμένων.