Clara ajándékként egy diótörő babát kap karácsonyra. Amikor az óra éjfélt üt, különös dolog történik, melynek következtében Clara egy fantáziavilágban találja magát, ahol mézeskalács katonák harcolnak az egérhadsereg ellen.
A kegyetlen Hagir (Walter Kreye) megtámadja a walsungok birodalmát, a királyt megöli, népét szolgasorba taszítja. De a pápa csak akkor nevezi ki törvényes uralkodónak, ha bemutatja Thorwald király varázserejű kardját. Ezt a kardot keresi Lenya (Anja Knauer) is, az istenek kiválasztottja. Küldetése sikerétől függ népe sorsa. Ha elbukik, a walsungok örökre szolgák maradnak. Lenya az elrabolt pap, Mimir nyomába ered és a nagy harcos, Gero (Hendrik Duryn) segítségével, számtalan veszélyes kaland után megtalálja a kardot. De Lenya számára ez még csak a kezdet.