Plukovník Ludlow opustil armádu Spojených štátov, lebo nesúhlasil s genocídou indiánskych kmeňov. So svojimi troma synmi Alfredom, Samuelom a Tristanom sa usadil na farbe v Montane. Keď si v roku 1913 priviedol Samuel na usadlosť krásnu snúbenicu Susannah, nikto netušil, akým významným spôsobom ovplyvní život rodiny. Medzitým ale v Európe vypukla vojna a všetci bratia sa proti otcovej vôli dobrovoľne prihlásia do armády. Vojna si onedlho vyberie svoju krutú daň – Alfred je ťažko ranený a Samuel umiera. Tristan pomstí smrť svojho brata a po skončení vojny odchádza na more. Keď sa po nejakom čase vráti do Montany, netuší, že ho čaká vášnivý milostný vzťah s osamelou Susannah, že sa jeho brat Alfred stane kongresmanom a že on sám bude musieť kvôli záchrane rodinnej farmy pašovať alkohol a bojovať s bezohľadnou zákernou konkurenciou.

Manfred von Richthofen dosiahol ako stíhací pilot s najväčším počtom zostrelov za prvej svetovej vojny takú slávu, že jeho meno je známejšie než väčšina mien vojvodcov jeho doby. Vďaka odvahe sa z neho veľmi rýchlo stalo obávané stíhacie eso a ikona pre ostatných vojakov. Svoj stroj, trojplošník Fokker Dr.1, si nechal nafarbiť na červeno a stal sa tak postrachom všetkých protivníkov. Zorganizoval vlastnú letovú jednotku Jagdstaffel 11, novinármi nazvanú „Lietajúci cirkus“. Náhodné stretnutie so zdravotnou sestričkou Kate (Lena Headey) mu otvorí oči a uvedomuje si barbarstvo vojny… Bol taký rešpektovaný, že získal okrem iného najvyššie nemecké vyznamenanie za statočnosť Pour le Mérité (Modrý Max).

Mladý rakúsky vojak bojujúci v prvej svetovej vojne stojí pred ťažkou úlohou. Musí prejsť Alpy, aby sa pokúsil zachrániť svoju lásku. Jedinou pomocou na ceste mu budú jeho vlastné schopnosti a odhodlanie.