Dette er oppfølgeren til filmen Prinsen av Egypt og er basert på bibelhistorien. Historien begynner da Josef, sønn av Jakob og Rakel, blir født. Josef vokser opp og blir kalt mirakelbarnet, noe hans brødre ikke setter pris på. Josef har en unik mulighet til å se inn i framtiden via sine drømmer, men han klarer ikke å se at hans brødre vil selge han som slave til Potifar i Egypt. Der blir han satt på prøve igjen, og igjen, men Josef klarer å stå imot.

Den grusomme drapsmannen Edgar Reese har fått dødsdom og hans dager i fengsel er nå talte. På vei til gasskammeret synger han, mens politietterforsker John Hobbes drar et lettelsens sukk og er glad for at denne ondskapsfulle mannen endelig skal dø. Noen dager senere begynner imidlertid bekjente å synge den samme sangen som Reese sang i gasskammeret, og Hobbes får høre at det kanskje er den falne engelen Azazel som står bak.