După ce Kevin câștigă un caz aparent imposibil de rezolvat, el începe să investigheze presupusa crimă a unui bogat afacerist care a bulversat New York-ul. Neglijată de Kevin, aflat aproape de apogeul său profesional și cu vanitatea permanent exploatată de către Milton, frumoasa Mary Ann este pe punctul de a-și pierde mințile după ce intră în influența nefastă a bizarei sale vecine, Jackie. În timp ce soția sa devine victimă a tot felul de halucinații, Kevin este sedus de roșcata Christabella. Chiar în momentul în care începea să simtă că are lumea la picioare, Kevin este frapat de o presimțire sumbră. Ceea ce părea a fi drumul spre Paradis este oare intrarea în Iad? Când excentricul magnat John Milton își va dezvălui malefica identitate, sufletul lui Lomax ar putea fi deja în contul Diavolului...
Pe 28 decembrie 1999, cetățenii orașului New York se pregătesc pentru începutul mileniului. Cu toate acestea, Satana decide să strice petrecerea, venind în oraș, înlocuind trupul unui bărbat și căutându-și mireasa aleasă - o femeie de 20 de ani pe nume Christine York. Lumea se va sfârși și singura speranță este unu ateu pe nume Jericho Cane.