Брендън Фрейзър влиза в ролята на Чарли, учител по литература, който страда от прекомерно наднормено тегло и който се опитва да възобнови занемарената си връзка с отчуждената си дъщеря Ели. Сейди Синк играе Ели, която като типична тийнейджърка няма никакъв интерес да проявява разбиране към баща си, който я е наранил, а сега се опитва да се завърне в родителска роля. Единствената друга важна връзка в живота на Чарли е с Лиз, в чиято роля влиза Хонг Чау, която последно гледахме като непоклатимата хостеса в Менюто.

1929 г. Сам е абориген на средна възраст, а Хари се завръща от Западния фронт и започва работа в бензиностанция, където Сам постъпва като негов помощник. Хари се оказва раздразнителен и кисел човек и отношенията му със Сам бързо се влошават, за да завършат с насилие…