אדווארד בלום תמיד נהג להאדיר את עברו כאדם צעיר. כל חייו היו מעשייה אקסטרווגנטית - החל מסיפורים על תאומות סיאמיות שחולקות ריאה משותפת, דרך אגדות על ענקים ומכשפות, ובעוד כל הנ"ל חובק את כל מרחבי תבל. לרוב, הצליח אדווארד לכבוש בסיפורי מעשיות אלו את לבבותיהם של כל האנשים בהם נתקל. כעת, עם גסיסתו האיטית, חוזר בנו המרוחק וויל הביתה, במטרה לטפל בו ברגעיו האחרונים. האמא סנדרה מנסה לנצל את המפגש המחודש כדי לחבר בין השניים, אולם לוויל תכנית משלו - להבין, אחת ולתמיד, מה אמיתי ומה לא בסיפורים של אביו. הסרט נע בין זמן ההווה המאוד לא פשוט לבין עברו של אדווארד כפי שהוא זוכר אותו, וכפי שמתגלה לצופים באמצעות פלאשבקים מרהיבים. כעת, על וויל להפריד בין המציאות לדמיון, בבואו להשלים עם סיפור חייו של אביוף לטוב כמו גם לרע.
קיקוז'ירו, בטלן חצוף ולא אחראי אבל אוהב ילדים, מנודב ללוות את מסאו בן ה-9 בחיפוש אחר אימו. השניים עוברים הרפתקאות מוזרות בעקבותיהן מסאו יגלה שבעולם מסתתר הרבה קסם וקיקוז'ירו יבין מה השתבש בחייו.
במפגש חברתי, באחוזה גדולה, ניגש אדם אל עבר אישה. הוא טוען בפניה שהם נפגשו אשתקד במרינבד (שמה הגרמני של עיירת מרחצאות המרפא הצ'כית, מריינסקה לאזנה (Mari
סיפורו של במאי המקריב את הפרוייקט האחרון שלו למען משולש אהבה עליז.הסיפור מורכב מקינאה, התמסרות, תאווה ואהבה ללא תנאי.
פליסיטי הופמן כוכבת הסדרה "עקרות בית נואשות" זכתה על תפקידה בסרט זה בפרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל טרייבקה 2005. ברי היא נוצריה אדוקה וטרנסקסואל רגעים לפני הניתוח לשינוי מין אליו היא חסכה במשך שנים. היא מקבלת טלפון מבחור צעיר בשם טובי שמתגלה כבנה, תוצאה של מפגש מיני חד פעמי לפני שנים. טובי נעצר בניו-יורק ובלחץ הפסיכולוגית שלה ברי יוצאת לשחררו מהכלא. טובי חושב שברי היא מיסיונרית שמנסה להחזיר אותו למוטב וברי לא טורחת לתקן את הטעות, הם יוצאים יחד במסע מניו יורק ללוס אנג'לס לקראת עתיד לא ברור.
עוד לפני שמוניקה לוינסקי וביל קלינטון תפסו את כותרות התקשורת (ואת החדר האובלי בבית הלבן), נאלץ קונרד ברין (דה נירו), עוזרו המיוחד של הנשיא לבעיות מיוחדות, להציל נשיא אחר מאותה בעייה. ויניפרד איימס (הטש) היא העוזרת הנשיאותית, ויחדיו הם יחלצו את הנשיא הקולנועי מיום הבחירות הקרב. לעזרתם הם מגייסים מפיק הוליוודי (הופמן) שינחה אותם באירועים שישפרו את תדמיתו של הנשיא המושפל. שידורים מפוברקים, הצהרות מלחמה ועוד שקרים ממשלתיים מסייעים לסרט בניסיון להיות יותר מעניין מהמציאות - תחרות קשה מאוד. דסטין הופמן מועמד בצדק רב לאוסקר השחקן הטוב ביותר והתסריט גם כן ברשימת המועמדים.
זהו יום חורפי קריר. גרייס וחברתה הטובה ביותר ג'ודית יוצאות לרכב על הסוסים שלהן, אך תאונה נוראה משנה את חייהן לנצח. משאית מתנגשת בהם, ג'ודית והסוס שלה נהרגים במקום, בעוד שגריס והסוס שלה, פילגרים, נפצעים באורח קשה, מבחינה גופנית ונפשית כאחד. בנסיון לגרום לפילגרים להחלים ממצבו הפראי העכשווי, אמה של גרייס, אנני, לוקחת אותם למונטנה בחיפוש אחר טום בוקר. טום הוא "לוחש לסוסים", קאובוי עם יכולת מיוחד "לתקשר" עם סוסים. על אדמת המערב הפרוע אנני תשנה את השקפת עולמה לגבי החיים לתמיד, כאשר הקאובוי החכם גורם אט-אט להחלמתם הנפשית של פילגרים וגרייס.
מלודרמה אלמודוברית במיטבה, בכיכובה של אחת הקבועות של הגאון הספרדי - מאריסה פארדס ("הכל אודות אמא"). סופרת של ספרות זולה בשם ליאו, כותבת תחת שם בדוי - אמנדה גריס. בעודה מתמודדת עם היעדרויותיו התכופות של בעלה והתיסכול שלה מיצירתה הספרותית, מבקש ממנה העורך שלה לכתוב ביקורת על אמנדה גריס, בלי לדעת כמובן שמדובר באותה אישה. אלמודובר מטבל קיטש עם היצ'קוק, מדבר, כהרגלו, על הגבול בין מציאות לפיקציה, ומספק יצירה בוגרת ונפלאה.
בת 30 ומשהו העובדת בחברה להוצאה לאור בלונדון, ומחליטה לעשות כל מאמץ להכיר גבר רציני, שאיתו תוכל למסד את חייה. היא מקבלת עצות לא כל כך מועילות מחבריה ג'וד, שאזה-שרון ותום. ועדיין, היא נקרעת בין שני גברים, דניאל, הבוס שלה, השרמנטי, המסוכן והבוגדני, ומארק דארסי, חבר משפחה ותיר שתחילה מעורר בה שיעמום.
ז'אן קלוד, גבר גרוש בתחילת העשור השישי לחייו ללא נקודות אור רבות: לא מעבודתו כמפנה אנשים מדירותיהם, ולא מאביו הקנתרני השוהה בבית אבות. אך כשהוא מחליט יום אחד להכנס לסטודיו לריקודי טנגו הנמצא בדרך לבית האבות של אביו, חייו לפתע מקבלים תפנית.
אודט טולמונד (קתרין פרוט) לא אמורה להיות מאושרת, אבל היא כן. בלתזר בלסן (אלברט דופונטל) דווקא אמור להיות מאושר, אבל הוא לגמרי לא. אודט, שכבר עברה את גיל 40, עדיין תקועה בין בנה, מעצב שיער סקסי, וביתה שתקועה שנים בגיל ההתבגרות. היא מוכרת מוצרי קוסמטיקה ביום, ובלילה תופרת תחפושות לבלרינות. יש לה חלום אחד: להגיד לבלתזר בלסן, הסופר האהוב עליה, תודה רבה על האושר שהוא מביא לחייה. הסופר העשיר והמושך נכנס לחייה בצורה מאוד לא צפויה - והחיים של שניהם משתנים בצורות שהם לא צפו.