تَنهارُ جَريمَةُ بَائِعِ السَّيَّارات في ولاية مينيسوتا الأمريكية (جيري لونديجارد) بِسَبَبِ أَفعَالِهِ الفَاسِدَةِ وَأَتباعِهِ وَجُهُود الشُّرطَةِ المُستَمِرَّة التي تَقودها (مارج جوندرسون) الحَامِل.
قرب نهاية الحرب الكورية ، أسر الشيوعيون فصيلة من الجنود الأمريكيين وغسل أدمغتهم. بعد الحرب ، عادت الفصيلة إلى ديارها ، وأشاد بقية فصيلته بالرقيب ريموند شو كبطل. ومع ذلك ، فإن قائد الفصيل ، الكابتن بينيت ماركو ، يجد نفسه مبتليًا بكوابيس غريبة وسرعان ما يسابق للكشف عن مؤامرة مروعة.
في عالم تقتصر فيه العائلات على طفل واحد بسبب الاكتظاظ السكاني ، يجب أن تتجنب مجموعة من التوائم المتشابهة أن تنام طويلًا من قبل الحكومة والاقتتال الداخلي الخطير أثناء التحقيق في اختفاء أحدهم.
في أوائل الستينيات ، أصبح المراهق آدم ستافورد (كاميرون برايت) مهووسًا بجارته الجديدة ، كاثرين كاسويل (جريتشن مول) ، وهي مطلقة وروح متحررة. تتجسس ستافورد على كاسويل عندما تلتقي برجال غرباء ، وعلى الرغم من تحذيرات والديه المحافظين ، بدأ العمل معها كبستاني. وسط شائعات عن علاقتها مع الرئيس كينيدي ، أصبح الاثنان متقاربين ، لكن المؤامرات السياسية المحيطة بمعارفها سرعان ما تنتهك صداقتهما.
تتعرّض محلّلة نظم حواسيب للاستهداف بعد أن تكتشف مؤامرة بالصدفة عبر قرص مرن غامض، ممّا يجبرها على الهروب لتبرئة اسمها.