Acțiunea filmului se petrece în Statele Unite ale Americii, în anul 1850, și urmărește povestea căutătorului de aur Hermann Kermit Warm, care este urmărit prin Deșertul Oregon, în drumul său spre San Francisco, de doi asasini notorii: Eli și Charlie Sisters.

Bill Tate, un asasin care lucrează pentru guvernul mexican, reușește să se infiltreze în banda lui Chucho, care fură arme pentru a le vinde rebelilor. Tânăr, elegant, tăcut, Bill reușește să le câștige încrederea tuturor, măcinând încet și precis banda. Nimeni nu bănuiește că scopul său este să ajungă la general, conducătorul rebelilor, pe capul căruia se pusese o recompensă.