Той е роден на кораб, това е неговият дом и вдъхновение в живота. Превръща се в най-легендарният пианист на всички времена, но се заклева никога да не напусне кораба. Почитатели от цял свят прекосяват хиляди километри, за да се насладят на таланта му в необятната океанска шир.

Направо от семейната ферма, Клод Буковски пристига в Ню Йорк, за да постъпи в армията, но веднага попада в света на контракултурата, когато група от хипита го въвлича в техния психеделичен свят... заедно с красивото богаташко момиче Шийла. Когато водача на групата се опитва да попречи на Клод да замине за Виетнам, последствията са шокиращи за всички. Клод е момче от фермерско семейство в Оклахома, което „вярва в Бог и вярва, че Бог вярва в Клод“. Клод заминава за Ню Йорк, за да се запише в армията и да се бие във Виетнам. В Централ парк среща група хипита.

Томи е момченце на 6 години, което става свидетел как майка му и любовника й убиват баща му. Те му казват „не си чул нищо, не си видял нищо и няма да кажеш нищо на никого“, след което травмираното момче се затваря в себе си и става глух, ням и сляп. Докато расте, най-различни лечители се опитват да върнат сетивата на Томи, сред които са царицата на ЛСД-то, Проповедника и Специалиста. Въпреки недъга си, Томи успява да победи Магьосника на флипера и да стане шампион. Когато по-късно е изцелен и може да вижда, чува и говори, той е обявен от почитателите си за Месия…

Балетна трупа подготвя шоу за Бродуей. Хореографът иска всички да играят като едно цяло. Но всички са личности с различни съдби. И всички са специални, но една е по- специална- поне за хореографа Зак (Майкъл Дъглас). Ще успеят ли участниците в шоуто да играят в балетна линия без да се открояват като индивидуалности? Това ще разберете в края на филма- мюзикъл.