Američanka Amanda in Angležinja Iris si delita enake težave, saj sta tik pred božičnimi prazniki ostali sami. Da bi ušli turobnim mislim in spremenili okolje, se prijavita na program izmenjave hiš med prazniki. Iris prične takoj uživati v razkošnem Amandinem stanovanju v središču ameriškega velemesta, družbo pa ji dela tudi zabavni Miles. Medtem se mora Amanda še močno prilagoditi življenju na pustem angleškem podeželju, toda očarljivi Graham ji predstavi pozitivne lastnosti novega okolja.
Zločinska organizacija SPECTRE skuje načrt za krajo naprave za dešifriranje kod, s pomočjo katerega bi izvedeli podrobnosti o ruskih državnih skrivnostih, s tem pa porušili ravnovesje v svetovnem redu. Tajni agent 007 James Bond (Sean Connery) ima nalogo, da se pred zlobneži dokoplje do naprave, pri tem pa se mora soočiti z dvema hudima nasprotnikoma: nekdanjo operativko ruske tajne službe Roso Klebb (Lotte Lenya) in pretkanim morilcem Redom Grantom (Robert Shaw). Bondova zaveznica postane čedna ruska prebežnica Tatjana Romanova (Daniela Bianchi), s katero združita moči pri kraji naprave za dešifriranje. Drugi film po vrsti iz serije o tajnem agentu Jamesu Bondu je tako kot prvega režiral britanski režiser Terence Young.
Na Jamajki ubijejo britanskega tajnega agenta Strangwaysa in njegovo tajnico. Trije morilci so iz njegove pisarne ukradli dosje z imenom "Dr. No". Šef britanske tajne službe, legendarni "M" (Bernard Lee), pošlje na Jamajko svojega najboljšega agenta 007 Jamesa Bonda (Sean Connery), da bi ugotovil, zakaj je bil Strangeways umorjen. Tajni agent James Bond je knjižni lik iz romana Iana Fleminga. Prvega filmskega Bonda je upodobil Sean Connery, ki je bil v času snemanja skoraj povsem neznani igralec, ta vloga pa je iz njega naredila zvezdnika svetovnega formata. Film "Dr. No" je režiral britanski režiser Terence Young, ki je pred tem posnel vrsto zabavnih akcijskih filmov.
James Bond že več kot leto lovi sovražnika Ernsta Blofelda (Telly Savalas). Nekega dne reši življenje lepi Tracy, ki skuša storiti samomor. Tracy Di Vicenzo (Diana Rigg) je hči Marc-Angeja Draca, vodje največje evropske kriminalne združbe. Ta hoče, da se Bond poroči z njegovo hčerjo, da bi jo tako zaščitil in mu v zameno ponudi podkupnino in ključne informacije o Blofeldu. Bond ga zavrne, kmalu pa mu Tracy priraste k srcu in se dejansko želi poročiti z njo. Medtem izve, da se Blofeld skriva v Švici; spremenil si je ime in videz in nad človeštvo namerava spustiti smrtonosen virus. Obračun postane še bolj oseben, ko se Blofeld na tragičen način maščuje Bondu. Vohunski triler "V službi njenega veličanstva" je edini film, v katerem slavnega tajnega agenta upodobi dotlej neznani George Lazenby.
Ameriško raketo v vesolju zajame neznana vesoljska ladja. Američani za ugrabitev obtožijo Ruse, zato se svetovni supersili znajdeta na robu jedrske vojne. Britanska vlada je medtem prepričana, da je za vse skupaj kriv nekdo drug, saj vesoljska ladja pristane na japonskem ozemlju. Tajni agent 007 James Bond (Sean Connery) mora zdaj zaustaviti človeka, ki si je zamislil in izpeljal vesoljsko ugrabitev, svojega dolgoletnega sovražnika in vodjo zločinske organizacije SPECTRE Ernsta Blofelda (Donald Pleasence). Ta je odločen zanetiti svetovno vojno iz velikanskega skrivnega štaba, ki ga je ustvaril v mirujočem vulkanu. Ko se odštevanje začne, Bond združi moči z japonsko agentko Kissy Suzuki (Mie Hama), da bi skupaj preprečila svetovno katastrofo.