Un polițist care își pierde partenerul într-un împușcătură cu traficanții de arme, merge într-o misiune pentru a-i prinde. Pentru a se apropia de conducătorii inelului, el își unește forțele cu un polițist sub acoperire, care lucrează ca un asasin pentru gangsteri. Ei folosesc toate mijloacele de forță excesivă pentru a-i găsi.

Acest preludiu urmârește originea vrajbei dintre vampirii aristocrați, cunoscuți și sub numele de Negustorii Morții (Death Dealers), și foștii lor sclavi, vârcolacii(Lycans). În Evul Mediu,un tânăr vârcolac numit Lucian era un conducător puternic și îi chemase pe vârcolaci sa se ridice împotriva lui Viktor, un rege vampir foarte crud, care îi înrobise. Lucian încearcă acum să distrugă vampirii și să redea libertatea vârcolacilor.