Шампион е едно самотно момче осиновено от баба си, Мадам Суза. Забелязвайки, че хлапето е щастливо само когато кара колело, Мадам Суза го записва на усилени тренировки. Благодарение на това, с течение на времето Шампион става достоен за името си и вече е готов за участие в световно известното колоездачно състезание "Тур дьо Франс". По време на състезанието двама мистериозни мъже, облечени в черно, отвличат Шампион. Мадам Суза и вярното й куче Бруно се втурват да го спасяват и това приключение ги води от другата страна на Океана, в гигантски мегаполис, наречен Белвил. Там те случано се срещат с възобновеното "Трио Белвил" - три ексцентрични дами, музикални звезди от 30-те години, които решават да ги приютят под крилото си. Благодарение на брилянтния нюх на Бруно, смелата двойка скоро попада на следите на Шампион. Но дали ще успеят да преборят дяволския план на злата френска мафия?

Пагубният резултат от липсата на търпимост и толерантност е проследен в няколко исторически епохи - представени са истории от древен Вавилон, ерата на зараждането на християнството, френския Ренесанс по времето на Шарл IX и майка му, Катерина Медичи, а също и от съвремието - самото начало на 20-ти век. Нетърпимостта се ражда в обединението на група от хора, които търсят сила за противопоставяне срещу отделните личности.

С помощта на древно заклинание равинът Льов вдъхва живот на глинения гигант Голем...