לאחר שסוניק התמקם בגרין הילס, הוא צמא להוכיח שיש לו את מה שדרוש בשביל להיות גיבור אמיתי. המבחן שלו מגיע כאשר ד"ר רובוטניק חוזר, הפעם עם שותף חדש בשם נאקלס, בחיפוש אחר אבן איזמרגד שבכוחה להשמיד עולמות. סוניק חובר אל שותף משלו, טיילז, ויחד הם יוצאים למסע חובק עולם לאיתור האזמרגד לפני שהוא נופל לידיים הלא נכונות.

כאשר משפחת פרים עוברת לעיר ניו יורק, בנם הצעיר ג'וש מתקשה להסתגל לבית הספר החדש ולחבריו החדשים לספסל הלימודים. כל זה משתנה כאשר הוא מגלה בעליית הגג של ביתו החדש את לייל - תנין מזמר שאוהב אמבטיות, קוויאר ומוזיקה טובה. השניים נעשים במהרה חברים טובים, אך כאשר הקיום של לייל מאוים על ידי השכן מר גראמפס, משפחת פרים מתאחדת עם בעליו הכריזמטי של לייל, הקטור פ' ולנטי, כדי להוכיח לעולם שמשפחה יכולה להגיע מהמקומות הכי בלתי צפויים ושאין שום דבר רע בתנין מזמר גדול עם אישיות עוד יותר גדולה.

היה היה פעם נסיך יפה תואר ומפונק שחי בטירה מפוארת, במהרה הוא הפך שקוע בעצמו ואדיש לזולת, וכאשר קבצנית זקנה מופיעה בטירתו ומבקשת מקלט מפני סערה המשתוללת בחוץ, ומציעה לו ורד יחיד בתמורה, הוא משליך אותה מביתו. הקבצנית מתגלה כקוסמת וכדי להעניש אותו על אכזריותו, היא מטילה קללה על הטירה. הנסיך הופך לחיה מפלצתית וכל דרי הטירה לחפצים מכושפים. כדי לשבור את הכישוף, הוא חייב ללמוד לאהוב ולהיות ראוי לאהבה לפני שהעלה האחרון של הוורד הקסום ייפול, אחרת הכישוף יימשך לנצח. שנים מאוחר יותר, בל, צעירה יפה, יוצאת לחפש את אביה הנעדר ומגיעה לטירה המכושפת, בה הוא שבוי. לאחר שבל מתנדבת להחליף את אביה כשבויה היא מתחילה לגלות כי החיה המפלצתית מסוגל להיות נדיב, מצחיק ומלא חמלה. בל עוזרת לו להיות אדם טוב יותר ולאט לאט הוא מתחיל לחזור לחיים ולהאמין שאולי יש סיכוי לשבור את הכישוף.

בעל הקרקס מקס מדיצ'י שוכר את שירותיו כוכב העבר הולט פרייר ואת ילדיו מילי וג'ו כדי לטפל בפיל תינוק שאזניו הענקיות הופכים אותו למושא ללעג בקרקס. אך כשהם מגלים שדמבו יכול לעוף, הקרקס עושה קאמבק מרהיב ומושך אליו את היזם הכריזמטי וי איי ואנדרוויר, המגייס את הפיל המוזר למיזם הבידור החדש והגדול מהחיים – דרימלנד. דמבו ממריא לגבהים חדשים לצדה של הלוליינית המקסימה והמהממת, קולט מארצ'נט – עד שהולט מגלה שמתחת לציפוי הנוצץ, דרימלנד מלא סודות אפלים.