Hickoryville legbefolyásosabb emberei természetesen a Hickory család tagjai: Jim, a sheriff, és két jól megtermett fia, Leo és Olin. A legkisebb fiú, Harold, sem testfelépítésben, sem fellépésében nem tud bátyjai nyomdokaiba lépni.

Párizsban a XV. században a főesperes fivére szövetségre lép a cigányok királyával, mivel így lázadást tudtak szítani a parasztok között .Mindeközben Esmeraldába, a szép cigány lányba beleszeretett a torz, púpos harangozó Quasimodo.