Melodrama o tulákovi, ktorý sa ujme a otcovskou láskou zahrnuje nalezenca.

Ježiš Nazaretský je jednoduchý tesár, ktorého neprestávajú prenasledovať vnútorné hlasy. Film sleduje prerod človeka Ježiša na Boha Krista, opisuje jeho vnútorné pochybnosti, vzťah k učeníkom a k Márii Magdaléne, jeho utrpenie, ale najmä pokušenie najsilnejšie zo všetkých - pokušenie žiť životom obyčajného človeka. Príbeh Posledného pokušenia sa v niekoľkých bodoch zásadne rozchádza s evanjeliami a prezentuje Ježiša ako človeka plného pochybností a strachu. Až ich prekonaním a odolaním pokušeniu sa stáva Bohom.

Agenta FBI Wesleyho Doyla pri vyšetrovaní série vrážd v Texase osloví mladý muž, ktorý sa predstaví ako Fenton Meiks a tvrdí, že pozná totožnosť hľadaného sériového vraha nazývaného "Božia ruka". Bol to jeho brat Adam, ktorý zavraždil niekoľko ľudí a potom aj seba. Tragický osud samovraha je však len časťou príbehu navonok obyčajnej rodiny Meiksovcov, ktorá sa pred viac ako dvadsiatimi rokmi začala dramaticky meniť.

Neurodzený William Thatcher sníva už od detstva sen o rytierskom živote, rytiermi sa však môžu stať iba muži šľachtického pôvodu. William a jeho priateli, dobrosrdečný Roland a horkokrvný Wat sú svedkami smrti svojho pána, rytiera Hectora tesne pred víťazstvom v turnaji. William sa navzdory hroziacemu trestu rozhodne obliecť brnenie zomrelého bojovníka a v mene prežitia dokončiť boj. Tým začne Williamova premena na urodzeného sira Ulricha von Lichtensteina z Gelderlandu. Cestou na prvý rytiersky turnaj stretnú čudáckeho spisovateľa Geoffa Chaucera, ktorý sfalšuje Williamov rodokmeň a dopomôže mu tak k urodzenosti. Geoff sa stane členom Williamovej spoločnosti. Pridá sa k nim aj Kate, mladá žena, ktorá po smrti svojho manžela prevzala jeho kováčske remeslo a dokáže Williamovi vytvoriť špeciálne ľahké, ale pevné brnenie. Na turnaji stretne William krásnu šľachtičnú Jocelyn a zamiluje sa do nej. Proti nemu však stojí nemilosrdný vojvoda Adhemar, odhodlaný zničiť jeho sen.

Na nebesiach vypukla vojna. Hordy zradných anjelov pod vedením nemilosrdného Gabriela sa vydajú na zem, aby zničili ľudstvo. Thomas Dagget pred časom koketoval s kňazstvom, ale nakoniec sa stal drsným losangeleským policajtom. Teraz vyšetruje vraždu istého muža a pri jeho identifikácii objaví niekoľko nezvyčajných predmetov : roztrhanú Bibliu zašitú do jeho šiat, nekrológ zabitého plukovníka v arizonských novinách a kópiu knihy adresovanej nebesiam. Dagget sa preto vydá do Arizony, kde sa nachádza aj Gabrielov protivník Simon. Všetci majú záujem o mŕtveho plukovníka, všetci sa chcú zmocniť jeho duše. Presunie sa vojna z neba na zem?

Zmýšľanie vysokoškolského profesora Radissona čelí výzve zo strany nového študenta Josha, ktorý na rozdiel od neho verí, že Boh existuje. Pre profesora filozofie Radissona je náboženstvo nepríjemnou témou, pretože jeho matka – kresťanka – zomrela, keď mal dvanásť rokov, hoci sa modlil k Bohu a prosil ho, aby ušetril jej život. Aj tento zážitok ho motivoval k rozsiahlemu štúdiu filozofie, ktoré ho vynieslo medzi najlepších mysliteľov. V rámci svojich kurzov sa však téme náboženstva nemôže vyhnúť, ani keby chcel. Dilemu a svoj hnev na Boha rieši tým, že svojich študentov žiada, aby citovali Nietzscheho výrok „Boh je mŕtvy", pričom za odmenu ich z tejto témy neskúša. Keď sa tomuto prístupu vzoprie jeden z nových študentov menom Josh, Radisson od neho požaduje dôkaz, že Boh nie je mŕtvy. Sľúbi mu, že jeho eseji nebude oponovať, no Joshova oduševnenosť a pevnosť jeho viery, ktorú demonštruje aj tvrdením, že neexistenciu Boha nemožno dokázať, predstavujú pre Radissona ťažkú skúšku...