A nagy itáliai festő, Caravaggio életrajzírói szerint a festő azt állította, olyan pontosan másolta modelljeit, hogy még egy ecsetvonást sem tett soha, amit a sajátjának nevezhetett volna. Ezt használta ki Derek Jarman, amikor filmje cselekményének szerkezetét a festmények alapján építette fel. Jarman kombinálja a tudományost, a festőit és a látnokit. Bejárja Caravaggio világát, fantáziát sző a képeken szereplő emberekről, bennük találja meg Caravaggio viharos magánéletének szereplőit és drámáit.

Eve Tozer, a gazdag és elkényeztetett lány egy partin értesül arról, hogy csak akkor kaphatja meg örökségét, ha igazolja, hogy eltűntnek nyilvánított apja életben van. Az igazolásra mindössze 12 nap áll rendelkezésére. Ennyi idő alatt kell eljutnia Afganisztánba majd pedig megtalálnia az apját és visszajutnia. Terve végrehajtásához egy repülőgépre is szüksége van de az előkelő társaságból senki nem tud biztosítani számára. Utolsó kétségbeesésében felkeresi a kissé züllött és faragatlan repülőgép pilótát, Patrick O'Malley-t, aki először hallani sem akar a lány vakmerő tervéről, de a hosszú rábeszélés és nem csekély pénz felajánlásának hatására együtt vágnak neki a viszontagságos útnak.

Egy nagyon modern történet szerelemről és tartós érzelmekről.